舞台剧女演员伊丽莎白（丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰）在一次演出中忘了台词，之后长达数月她拒绝说话，被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛（毕比·安德森 Bibi Andersson 饰）被医生责怪没有尽职，医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后，伊丽莎白有所好转，但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默，但仍旧得不到任何回应，最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信，发现她在信里谈论自己，于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白，阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不！”，这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音，她让阿尔玛成为自己的替身，与自己的丈夫做爱，照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份，悄然变成伊丽莎白的另一半。

妮可·伯纳特（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn饰），富有的收藏家查尔斯·伯纳特（休·格里夫斯 Hugh Griffith饰）之女。妮可不仅美丽漂亮更非常聪明智慧。一日，法国巴黎一所博物馆即将举行一次艺术品展览，喜好临摹名作制造赝品的父亲竟受邀参加美术展。然而这件被视为伟大杰作的维纳斯雕像，其实是她祖父制造的赝品，而父亲不仅答应让博物馆将它展出，还在保险公司发现是膺品前为它买下一百万美元的保险。事情一旦水落石出，家族势必名誉扫地、毁于一旦。为助父亲渡过难关，妮可聘请了一位高明的神偷西蒙·德莫特（彼德·奥图 Peter O'Toole饰）去把雕塑偷走。一位风度翩翩的雅贼，一位机智美丽的尤物，在偷窃行动中，两人破天荒地相爱了。然而西蒙的真实身份，却让妮可大为震惊。
美国著名导演威廉·惠勒继《罗马假日》大获成功之后，与著名影星奥黛丽·赫本再度合作，拍摄了本部带有轻喜剧和浪漫色彩的犯罪影片《偷龙转凤》。精巧周密的剧情设计，惠勒标志性的高超镜头调度，为本片增添了几分黑色与讽刺的意味。