犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼 饰）邂逅了美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基 饰），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统，毅然同行，与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏，奖品就是一辆大坦克，儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞，圭多仍然带给他人很多快乐，他还趁机在纳粹的广播里问候妻子：“早安！公主！”法西斯政权即将倾覆，纳粹的集中营很快就要接受最后的清理，圭多编给儿子的游戏该怎么结束？他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢？

允教授的妻子又生了一个小女孩，3岁的俊熙（宋承宪 饰）和父亲到医院看望妈妈和妹妹时顽皮地将妹妹与旁边摇篮里的婴儿换了过来，一段误会就此展开。十四年过去了，俊熙已经长成了一个翩翩少年，妹妹恩熙（宋慧乔 饰）也十分聪明可爱，家境的优越使得两兄妹成为学校了令人艳羡的对象。与恩 熙同班的新爱（韩彩英 饰）因为父亲早逝，而哥哥却游手好闲，全家只有靠母亲一人独立支撑的餐厅过活，生活艰难。新爱一直十分嫉妒恩熙，一天她故意报复恩熙，被俊熙发现，恩熙不想将事情闹大而赶去制止哥哥和新爱理论时，被一辆货车撞倒了。在医院里，继续输血的恩熙被查出了并非允教授夫妇的亲生女儿，经过调查，原来新爱才是允教授的亲生女儿。新爱知悉了这个秘密，来到了允家认亲生父母。虽然养母京河十分不舍得，但恩熙为了不让母亲难做，回到了新爱那个艰苦的家，由此展开了她的另一段人生……

广濑未知(松岛菜菜子 饰)对教师一职失去热情，而光(泷泽秀明 饰) 被母亲镜子(黑木瞳 饰)严格要求继承医院家业，他们俩人第一次相遇就是在彼此生活都陷入绝境时。未知当时只想与未婚夫结婚，以逃避学校的一切，一心辞去教师的工作。而就在这时，光转入了未知的班上，光当时正想逃离母亲镜子的束缚，为此苦恼不已。纯洁得似乎一碰即碎的光，强烈地吸引著未知，而光对未知也怀著同样的情愫。未知在俩人相识之初，由于自己与光是教师与学生的关系，她只能拼命地压抑著自己的爱意，但是光对未知毫无保留、勇敢的爱情，让未知再也无法沉默，心中的疑虑及恐惧一扫而空。但是来自各界的压力不断，他们自己的相互磨合又总是不合时宜地发生，两人在艰难的经历和环境中，历经了多次的分分合合。这段惊世骇俗的师生恋情是否能被被周围的人认可？最终他们是否可以走向了幸福？