电影从异常沉闷的养蜂人斯皮罗女儿婚礼开始，婚礼结束后斯皮罗依旧跟着养蜂人的队伍南方放养蜜蜂，他已经习惯这样的飘泊，所以他准备告别家人，从此独自在路上。半道上他遇到了失恋的少女搭车，他好心让无处可去的少女在旅馆住了一夜。继续上路的他遇见了儿时的玩伴，他们追忆着年轻的日子，同时他在少女青春的张扬和活力里重新有了生命存在的确定，他甚至忘记了自己的年龄，有着“老夫聊发少年狂”的冲动。然，相聚是短暂的，当少女再度上路的时候，斯皮罗内心涌动着太多的伤感，他明白对于自己没有什么可以依恋的了，于是，在阳光下他打开了所有的蜂箱…….
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十七岁的玛莎（Katerina Tsavalou 饰）是混迹于雅典底层的一个妓女，按照老板发放的不同标签接客赚钱。新来的十六岁女孩纳迪亚性格狂野，老板总是对她格外关照，很快纳迪亚得到了最高的标签价位，并与玛莎逐渐熟识。玛莎在整日吸毒堕落的混乱生活里毫无指望听天由命，而纳迪亚却野心勃勃。阿吉里斯是新来的男妓，纳迪亚很快和他混在一起。玛莎目睹这一切后意识到自己的真正所需，和另外一名男妓米尔托斯混在了一起。纳迪亚总是挑动着玛莎的情绪，两人的关系暧昧而紧密。某天老板安排玛莎和纳迪亚参加一个性游戏派对，可两人却搞砸了聚会。两人被老板训斥后纳迪亚心有不甘，和阿吉利斯、米尔托斯枪杀了老板……

1919年，俄国内战。为躲避战火，斯拜罗斯（Vassilis Kolovos 饰）带着妻子戴娜（Thalia Argirioua 饰）和一双儿女，随着难民潮辗转来到希腊。十几年过去，俄国难民不断聚集，最终形成一个名为“新敖德萨”的小村庄。斯拜罗斯的养女艾莉妮（Alexa ndra Aidini 饰）如今已长成落落大方的漂亮姑娘，并和心爱的小伙同时也是她的非血缘兄长埃里克西斯（Nikos Poursanidis 饰）生下一对双胞胎。为了逃避养父的控制与霸占，艾莉妮与爱人开始漫无止境的逃亡。时间进入1936年，一家人暂时得以安定。为追寻音乐梦想，埃里克西斯告别妻儿远赴美国。在此之后，战争统治着这个世界，也摧毁了艾莉妮苦心经营的家庭。在混乱的大时代的背景下，他们随波逐流，生离死别……
本片是“希腊三部曲”第一部，并荣获2004年欧洲电影节国际影评人费比西奖。