电影讲述了一次南美旅程如何激发了切格瓦拉全新的世界观，使得革命热情开始在他心中萌芽生长。格瓦拉当年23岁，意气风发，踌躇满怀，是一个医学院的学生。他对外面的世界抱有强烈的好奇心，于是和朋友艾伯特踏上了拉丁美洲的长长一串旅途中。他们骑上摩托车，风驰电掣的出发了，却不料摩托车很快就报了废。但这却一点没有影响年轻人的激情，二人靠搭便车来完成剩下的旅程。穿过拉丁美洲古老的文明遗址，穿梭于各个国家各色人群中间，他们开始真切感受到社会的真相、生活的苦难。当深入到亚马逊河流域的麻风病人区时，他们被所见所闻深深震撼。切格瓦拉开始思考宏大深奥的命题：人类、社会、经济、文明，人类的苦难、快乐的定义……

同志恋人杰拉德（Miguel Ángel Hoppe 饰）和乔纳斯（Fernando Arroyo 饰）本来过着恩爱快乐的日子，只是幸福并非必然。乔纳斯宁愿陷身肉欲情阵，也不愿一生只爱一人。 当他在酒吧偶遇猛男见异思迁后，杰拉德心伤如沸，幸得好友塞尔吉奥（Alejandro Rojo 饰）安慰疗伤。只是爱情从来剪不断理还乱，杰拉德和乔纳斯爱到分离还是爱。同志关系中的种种甜蜜、苦痛、缠绵和内疚，在情欲的破碎天空下纤毫毕现。
本片入围2006年柏林电影节论坛单元。墨西哥导演赫南德兹以140分钟的片长、极少的对白、大量的画面和身体语言表达男孩之间炽热而善变的爱。

1996年4月26日，故事开始的时间。很少有作品能够发表的诗人、作家、30岁的同性恋男子、艾滋患者巴布罗（Juan Minujín 饰）在日记上记录下这一天他撰写的两则广告：因经济拮据，巴布罗与自己的姑妈同住，担任家教成为他有限的收入来源之一；而另一则广告，则是为了寻找爱人。频繁的往来于医院，令人反感的药物，潜伏绝症的身体……在这些的围绕之中，巴布罗没有忘记寻找爱的可能，在街边的偶遇、地下的同性虐恋俱乐部里，巴布罗似乎寻找到了慰藉自我的灵药，而更为巧合的是，他在俱乐部撞见了那个曾有一面之缘的英俊男子——马丁。两人的一段联系，自此开始……
本片获2005年柏林电影节泰迪熊奖等多项专业褒奖。

在摩洛哥、墨西哥和日本发生的三个故事。
理查德（布拉德·皮特 饰）和妻子苏珊（凯特·布兰切特 饰）因为婚姻危机，去摩洛哥旅行，苏珊在旅行车里遭遇枪击，为了医治苏珊，一车美国游客不得不在摩洛哥的小村滞留，而警方也将此次事件上升为恐怖袭击，展开了调查，其实真相却惊人的简单。
理查德夫妇滞留在摩洛哥，影响到了家里的孩子们，墨西哥保姆为了参加儿子的婚礼，只能让她的侄子（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）开车带着她和孩子们一起去，但是，从墨西哥过境回来的时候，他们遇到了麻烦，警方怀疑她绑架美国小孩，事情开始不受控制。
日本，聋哑少女千惠子孤寂地生活在无声的世界中，母亲的自杀使她和父亲的沟通越发困难，由于自己的残疾，她也得不到异性的关注，性格越发叛逆。于是，她用自己的方式，和世界沟通交流。

12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛 饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹 饰），维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。
一天，奥菲丽娅遇到了迷宫的守护者，潘神（道格•琼斯 饰）。潘神告诉她，她其实是奇幻王国失踪的公主，要想恢复身份，必须通过三个危险的考验。

雨果和布劳略，两名年轻的、只有大学学历的学生，厌倦了西班牙无法提供就业机会和未来的现状，在看到一个“西班牙在世界”的电视节目后，决定移民到德国。但他们发现自己对于德国的期冀很快便化为了泡影。