故事发生在里昂。玛丽（阿诺克·格林布戈 Anouk Grinberg 饰）是一个妓女，和其她由于生活所迫而从事这份尴尬的职业的女人们不同，玛丽是打心底里热爱自己的工作的，无论她的客人是何等的丑陋和年迈，她都能以十二分的用心和温柔将他们服侍的心满意足。一次偶然中，玛丽在自己的家门口结识了昏睡在那里的流浪汉弗朗西斯（奥利维·马丁内兹 Olivier Martinez 饰），善良的玛丽不仅将弗朗西斯带进了家门，更用美味的食物和自己的身体温暖了这个可怜人冰冷的心灵。
玛丽和弗朗西斯恋爱了，她甘愿用自己的身体换取金钱，来满足无所事事的弗朗西斯提出的种种要求。好景不长，弗朗西斯个性中的缺点逐渐显露，他不仅对玛丽热爱的职业表现出了反感，更和一个美甲女郎产生了暧昧的关系。很快，弗兰西斯便因为触犯了法律而锒铛入狱，与此同时，玛丽也站在了人生的十字路口之前。

十九世纪中期，意大利正处在奥匈帝国水深火热的统治中。为了解放祖国，轻骑兵上教安吉罗（奥利维•马丁内兹 Olivier Martinez 饰）密谋发动暴动推翻殖民统治，然而却因计划外漏而不得不流亡法国。因为儿时好友的出卖，安吉罗在法国受到了奥地利间谍的追杀。逃亡中的安吉罗无意闯进了法国的一个瘟疫区，那里哀鸿遍野，人们近乎疯狂。当地人认为是安吉罗投的毒药，安吉罗无端又成了追捕的对象。
一天，安吉罗无意中从屋顶掉到了一间阁楼里，偶遇了与丈夫失散了的女子宝林娜（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche 饰）。得知宝林娜现在处境艰难时，安吉罗决心帮助她找回她的丈夫。当他们在疫区穿行时，宝林娜不幸身染疫症……

故事发生在罗马尼亚，薇薇安（艾格尼丝·布鲁根 Agnes Bruckner 饰）是一个颇有姿色的女人，在她平静的生活背后，藏着一个不可告人的秘密和一段充满了鲜血和哀号的悲惨历史。艾顿（休·丹西 Hugh Dancy 饰）长久以来致力于研究“狼人”这一奇妙的种群，尽管在历史中，这一种群早已经灭绝，但艾顿相信，曾经如此庞大和繁盛的种群不可能在如此段的时间里就彻底的销声匿迹。
根据史料，艾顿来到了一所废弃的教堂寻找狼人的踪迹，在这里，他没有找到狼人，却遇见了薇薇安。薇薇安的神秘和美丽让艾顿坠入了情网，在艾顿的火热攻势下，薇薇安心中的坚冰逐渐化解。然而，薇薇安目前所面临的状况却不容乐观，一方面，她要极力隐瞒自己的狼人身份，同时，为了延续狼族的血脉，她即将成为同类加布里埃尔（奥利维·马丁内兹 Olivier Martinez 饰）的妻子。在惴惴不安的情绪中，月圆之夜来临了。