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麦斯（雅各布·特瑞布雷 Jacob Tremblay 饰）、托尔（布雷迪·诺恩 Brady Noon 饰）和卢卡斯（基思·L·威廉姆斯 Keith L. Williams 饰）是三个青春懵懂的男孩，三人从很小的时候起就在一起玩了，是感情十分要好的青梅竹马的玩伴。一天，麦斯以外的收到了邻家酷男孩的邀请，邀请三人去参加“亲吻派对”，这三个连女孩子的手都没有摸过的男孩，决定去弄清楚究竟应该怎样接吻。
三个孩子将研究对象的目标放在了邻居姐姐的身上，因为她会在家里和男友亲热。一行人偷偷拿了麦斯爸爸的无人机，利用无人机潜入了邻居家中。结果当然只有一个，那就是阴谋败露，不仅如此，昂贵的无人机还被弄坏了，这下可急坏了三个男孩。

卡塞尔三人组从源氏重工撤出后，再次陷入东京暗流。路明非与绘梨衣为躲避蛇岐八家的追捕，躲进了情人旅馆。绘梨衣是开启白王宝藏的钥匙之一，恺撒与楚子航希望路明非能将绘梨衣带离日本。与此同时，酒德麻衣和薯片妞执行老板的“东京爱情故事”计划，要促成路明非与绘梨衣之间的世纪婚礼，然而路明非却背叛了计划，将绘梨衣送回了蛇岐八家。
　　在源稚生的带领下，蛇岐八家挖掘出了藏骸之井。猛鬼众首领王将和政宗在东京塔展开谈判，源稚生却突然到来，战斗陡生，政宗葬生火海，王将却死而复生。
　　源稚女与卡塞尔合作，欲与源稚生和解。白王却在此时苏醒，东京面临毁灭危机，副校长带卡塞尔装备部空降东京，全面介入危机。源稚生与源稚女在红井对决，两人却败给宿命，双双重伤。王将再次死而复活，以绘梨衣身体为容器抽出白王之血，贯通黄泉之路进化为白王。路明非目睹绘梨衣之死而悲伤欲绝，再次与路鸣泽完成交易。王与王的战争在天空打响，龙类的战争，从来不死不休。

谁也不知道，在人类主宰的这个世界里，有一种叫做龙族的存在，同时也有一种神秘的混血种存在，混血种天生的使命就是——屠龙。
1991年冬，军人邦达列夫到达西伯利亚无名港口，他在那里看到了龙族骨骸与基因试验。但是谁也不曾料到，他的到来为这个绝密的基地带来了毁灭。港口爆炸后，他携带神秘物品离开，从此龙族世界的命运发生了改变。与此同时，一个神秘男孩带着女孩儿雷娜塔也悄悄离开了西伯利亚。
　　20年后，日本海域发现龙类心跳信号，校长昂热亲自制定SS计划，混血种少年恺撒、楚子航、路明非接受特别任务空降日本。一到东京，他们就受到了日本分部的盛情接待，执行员源稚生成为他们的导游。三个性格各异的少年带着任务压力来到东京，见分部领袖、交日本朋友、同时也流连街头夜生活、商场购物街，玩得不亦乐乎。随后，三人正式开始水下任务，深潜器将恺撒小组送至八千米深的海域，他们见到了令人惊叹的龙族城市。就在此时，龙类胚胎开始孵化，深潜器突然出现问题，日本分部失去联系，情况变得万分危急，三个少年将面临有史以来最严峻的考验。
　　日本海沟深处发现龙类遗迹，卡塞尔王牌专员组恺撒、楚子航、路明非在身深潜过程中遭遇龙类袭击。三人组挣扎逃离险境，试图联络本部，却发现遭到整个日本分部的背叛与追杀。千鹤町街头，三人与暴走族赤备狭路相逢，掀起疯狂的对决。死里逃生后，三人流落到歌舞伎町著名牛郎店高天原，开始了牛郎生涯。与此同时，因日本分部的叛离，校长昂热孤身一人来到东京，与自己昔日的弟子犬山贺兵刃相见，卡塞尔学院与蛇岐八家彻底决裂！