在这个世界上，有许多人从事杀手的行业。有的人杀人需要几天时间，有的只需花几分钟，而有的却用好几年。很不幸，倒霉的大胖子杰克（Paul Clemens 饰）就是最后这一种杀手的狩猎目标。如往常一样，杰克行走在回家的路上，突然一个全身穿着黑色紧身衣、面容惨败狰狞的怪异男子（Brian Rohan 饰）冲到他的身后，用一把汤匙猛敲杰克的身体。杰克起初并不以为意，只将其当作某个精神失常者或者出奇恶搞者。没想到的是，在接下来的日子里黑衣男无时无刻不突现杰克身边用汤匙进行攻击。可怕的是周围却没人能看见黑衣男子。每天两万次的汤匙敲击，可怜的杰克几近崩溃……
本片荣获2008年奥斯汀奇幻电影节评委会特别奖、2009年亚洲奇幻电影节最佳短片奖。

故事从小男孩贝贝的红气球讲起。
贝贝好容易吹出了一个大气球，他开心地看到了红色的天空、红色的云彩，一切都这样美好自由。可贝贝的兴奋欢呼却激怒了楼下买菜的胖大嫂，她指责贝贝的“大吵大闹”。一不小心，红气球顺着窗户飞走了。着急的他赶忙下楼去追气球，慌乱中碰了胖大嫂的菜篮子，这下可不要紧，胖大嫂彻底发怒了。她一直气鼓鼓的紧追贝贝不放。胖大嫂胀成气球向贝贝压下去，自己却瘪了。聪明善良的贝贝用气球给胖大嫂充气。可就当胖大嫂醒过来的时候，她又开始骂骂咧咧的。此时，红气球也飞走了。

日本的下水道里乌烟瘴气，有死婴，有恶心的气味和物体。里面竟然住着一条美人鱼（染井真理 饰）。 附近有一个画家（齐木茂 Shigeru Saiki 饰），嗜好就是钻入下水道作画。这样的癖好来源于画家小时候目睹家乡的河流遭受污染变成肮脏的下水渠 。这天他发现了下水道里的美人鱼，她身体受了伤，于是被画家带回家里，养在浴缸里面。但是，美人鱼的病一天天恶化。她的身上布满了脓包和蛆虫，脓包不断破裂，长长的蛆虫从里面探出头来，蠢蠢蠕动，身体腐烂直到肠子和眼珠都掉出来。画家帮助她结束痛苦，为她除虫把她肢解，血溅了一地。