在古老的中土世界，一个名叫佛罗多·巴金斯的年轻人无意中得到了一枚魔戒。 这只戒指拥有无穷的神秘力量，戒指原本是黑暗君王索隆所有的，却意外地到了佛罗多手里。弗罗多决定将戒指摧毁，以免索隆夺回去巩固自己的势力。索隆为了阻止佛罗多，派出了手下的奥克斯加以追杀，一场正邪大战眼看着一触即发。

在北美的民间故事里，淫妖是一种奇怪的生物，她们靠吸食人类的性能量来生存。
异种的世界里，所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而，女淫妖Bo（安娜•希尔克 Anna Silk 饰）却决定选择人类。一次偶然的机会，Bo救了古灵精怪的人类少女Kenzie（肯瑟尼亚•索 Ksenia Solo 饰），并且结识了同为异种的狼人警探Dyson（克里斯滕•豪登雷德 Kris Holden-ried 饰）。为了赚钱生存和调察自己的身世，Kenzie和Bo开始接手帮助别人调察一些超自然的案子。这个世界充满了危险，而Bo对于自己的超能力尚未完全掌握，每次Bo受伤或者遇到危险时Dyson总会挺身而出。然而，在Dyson的内心却一直隐藏着一个关于Bo秘密……
本片首季已于2010年在加拿大Showcase频道播出，共13集。

虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰），寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。
格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多（裘德·洛 Jude Law 饰）秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰），他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的恋人奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）。

杰克（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。

A teenager finds herself stuck in the Demon Realm and battles the forces of evil alongside a rebellious witch and a pint-sized warrior.