这个家庭有着一对父母、十二个孩子和一堆宠物，热闹混乱的局面反而为家庭增添快乐。尤其是那些性格不一、年龄各异的儿女们，就像活宝一样深得父母欢喜。现在，这家人正面临着前所未有的变化：因为父亲汤姆（史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰）要去大城市的高校球队任教，他们要搬往那里生活了，这亦意味着，孩子们会有更好的教育和更广阔的发展空间；当然，父母日渐繁忙的工作也会削减他们和孩子沟通的时间。 　　母亲凯特（邦尼·亨特 Bonnie Hunt 饰）的作家事业也如日中天，甚至要离家宣传新书。孩子们已经和父母日渐生疏，大城市的生活让这个家庭得到了日渐光鲜的地位，却失去了内在的情感纽带。看来，汤姆和凯特要重新思考和抉择了。

　远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 　　为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。

从很小的时候起，苗木野空（广桥凉 配音）就对卡莱多剧团的表演充满了憧憬之情。如今，已经长大的她终于有能力开始追逐自己的梦想了，信心满满的空踏上了前往美国的旅途，她发誓要成为剧团的一份子，给更多的孩子带去欢乐。可惜事与愿违，刚刚踏上美国的土地，空就迷失了方向，在经历了一系列波折之后，迷糊的她居然错过了剧团的选拔考试。
就算无法成为剧团的一份子，也要亲眼看一看他们的表演。怀着这样的信念，空来到了剧团的后台，却在无意之中弄伤了马上就要上场表演的巨星蕾拉（ 大原沙耶香 配音）。无奈之下，经理只得让空代替蕾拉上台演出，没想到，初来乍到的空居然赢得了广大观众的喜爱。就这样，空被破格录取了，她在卡莱多剧团的表演生涯正式拉开了帷幕。面对强劲的竞争对手，空能够脱颖而出吗？