二战中德国占领下的巴黎，剧作家、导演兼剧院管理人的犹太人卢卡斯•斯坦纳（海因茨•本南特 Heinz Bennent 饰）被妻子玛丽安•斯坦纳（凯撒琳•丹尼芙 Catherine Deneuve 饰）藏入蒙马特剧院地下室，伺机逃往非占领区。身为演员的玛丽安不得不肩负起剧院管理人的事宜，雇佣了男演员伯纳德•格兰戈（杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）排练卢卡斯的新话剧。随着德军战线的扩大，卢卡斯的出逃一步步成为幻影，只好靠地下室的采暖管道来听每日的彩排，暗中进行指导……
本片获法国恺撒奖最佳影片、最佳导演（弗朗科依斯•特吕弗）、最佳剧本、最佳剪辑、最佳摄影、最佳男主角（杰拉尔•德帕迪约）、最佳女主角（凯撒琳•丹尼芙）、最佳音乐、最佳舞台设计和最佳声音十项大奖，并获最佳男配角（海因茨•本南特）和最佳女配角（安德烈亚•费雷奥尔Andréa Ferréol）提名。本片同时获金球奖和奥斯卡奖最佳外语片提名。

迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

圣诞节前夕，一个富裕人家正在忙着筹备圣诞。窗外白雪皑皑，屋里迎来了女儿大学归来。一家人沉浸在圣诞前团聚的气氛。
此时，大家以为作为一家之主的父亲还没有睡醒，谁知打开房门一开，他竟死在了睡床上，背后插着一把刀。众人惊慌失措，想报警之时却发现电话线早以被剪断；车已被蓄意破坏，无法开到警局。明显地，凶手就在这8人中间。彼此的猜忌和指控开始了，各人不为人知的秘密一一曝光，伦理道德的颠覆，贪婪自私的本性，令这个圣诞前夕特别混乱。讽刺的是，最后谁是凶手已经不重要了……

17岁的少女Geneviève（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿；20岁的少年Guy（尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo 饰）是一家汽车修理店的员工，和他的伯母和伯母的养女Madeleine (Ellen Farner 饰演)生活在一起。 Geneviève和Guy是一对情侣，然而他们的恋情一直受到Geneviève母亲的阻挠。阿尔及利亚战争爆发了，Guy被迫要去前线服两年兵役。离别前一夜，两人发生了关系。分开的日子里，Geneviève很少收到Guy寄来的信，她开始怀疑他的真心。在母亲的撮合下，怀有身孕的她嫁给了一个一直对她穷追不舍的巴黎珠宝商 Roland Cassard (Marc Michel 饰演)。两年后，服完兵役的Guy回到瑟堡，想要寻回他和Geneviève的爱情，却发现一切早已物是人非......
本片被提名37届奥斯卡最佳外语片、获1964年戛纳电影节“金棕榈”奖殊荣。本片所有的对白都是“唱”出来的，配乐也十分出色。

来自“灰姑娘”的作者，找带得上戒指的姑娘根本就是灰姑娘的另一个版本。荒唐的国王要娶自己的女儿为妻，在仙女的帮助下美丽的公主披上驴皮化装逃走……
本片改编自17世纪CharlesPerrault编写的一部童话小说，影片与雅克·戴米的名作《秋水伊人》风格相似，其优美的摄影、华丽的服饰、引人入胜的配乐以及颇具现代幽默感的情节，赋予了这部带有童话色彩的歌舞片诗意般的迷人魅力。

特莉丝塔娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）的母亲在临死前，把她托付给堂·路普（Fernando Rey 饰）照顾。衰老的路普衣食无忧，性格强势看重荣誉，但同时，也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特莉丝塔娜的监护人，而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。特莉丝塔娜在路普的家中感受到压抑，女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中，塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家，后者令她看到了爱情的希望，知晓特莉丝塔娜处境的画家殴打了路普，两人一起离开小镇。不久，特莉丝塔娜罹患重病，无计可施的画家只好寻求路普的帮助 ······

鲁道夫（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）是一位身份尊贵的王子，生活在父亲约瑟夫一世（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）独断专横的统治之下，在父亲的逼迫之中，他甚至娶了自己根本不爱，但是门当户对的女人为妻。
为了排遣心中的愤懑，鲁道夫微服出访子集市里溜达，就此邂逅了名为玛丽（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）美丽少女。玛丽的一颦一笑都深深的打动着鲁道夫的心，他第一次体会到爱情的滋味。鲁道夫想尽了方法要迎娶玛丽，可是无济于事。于是，鲁道夫决定和玛丽私奔，两人躲进了位于森林深处的猎人小屋里，他们约定一起度过一个甜蜜的夜晚，然后在第二天的朝阳之中双双殉情。