15世纪七十年代，侵略成性的奥斯曼帝国在征服巴尔干其他民族后，疯狂地向罗马尼亚进行挑衅，并派遣他的12万大军进犯摩尔多瓦，强令摩尔多瓦公国割让白堡和基利亚等城市，遭到摩尔多瓦君主斯特凡大公的严正拒绝。为了保卫祖国，说服统治阶级的上层，打击主张投降的地主，处决叛徒卖国贼，斯特凡大公动员全国人民，进行了一场规模巨大的反侵略战争，终于打败奥军，取得胜利。

影片描写了十八世纪俄国杰出的军事天才、海军统帅乌沙科夫，以其卓越的战略战术，率领英勇的俄国水兵彻底消灭了土耳其在黑海沿岸的侵略势力，使原属俄国的黑海回到祖国怀抱。影片还展示了乌沙科夫海军事业中最光辉的一页——远征地中海的伟大战绩，他配合苏沃洛夫沉重地打击了拿破仑，在取得胜利的过程中还有力地粉碎了英国反动集团的阴谋，充分说明了乌沙科夫对欧洲国家民族独立自由的尊重，表现了他不仅是一位爱国军事统帅，而且是俄国杰出的政冶家和外交家

三百年来，一把红色小提琴在数个国家流浪，与数人的命运紧紧相牵。仿佛有某种魔咒，让人们为这把琴疯狂着迷。
小提琴的制造者，是十七世纪意大利的乐器大师（卡路•施齐Carlo Cecchi 饰 ）。妻儿死去，难抑悲伤的他，把爱人的血涂在小提琴上，从此琴就辗转流落到了奥地利。一个练琴的小男孩为了这把琴痴迷，直至倒落在舞台上。
小提琴的流浪从未间断，从盗墓者，到吉普赛人，到为之自杀的作曲家波普，再到文革期间上海的一位音乐老师。这期间，无论拥有者是否明白小提琴真正价值，都逃不出它的魔力。终于，有鉴别专家知道了小提琴的秘密——它的外壳染着三个世纪前一位大师的血和泪。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。