本片从一个宫廷乐师萨里埃利的角度，为我们呈现了天才莫扎特的一生。萨里埃利（F·莫里·亚伯拉罕 F. Murray Abraham饰）是维也纳音乐界里有名的人物，自视甚高的他自从遇到了莫扎特（汤姆·休斯克 Tom Hulce饰），心里的妒嫉之火便熊熊燃烧不能平息。莫扎特总能以他超乎常人的音乐作品赢得全场惊叹，他的《费加罗的婚礼》等歌剧，都成了传颂千古的经典。
萨里埃利对莫扎特又羡慕又嫉恨的心理已经发展到几乎扭曲的地步。他在莫扎特的事业上一次次的从中作梗——故意缩短歌剧的上演周期，恶意删改莫扎特的作品，在莫扎特承受着丧父之痛时给他无情的精神折磨。贫穷虚弱的莫扎特在生命最后的几年里，写就遗作《安魂曲》，一代大师35岁就与世长辞，留下不朽作品。而萨里埃利，早有等待他的宿命般的结局。

幼年跟随母亲和姨妈一蹈巡演时,他就想做一个真正的自己，可是听众不甘心天才的故事过早地落幕甚至连他的母亲也想把他当作莫扎特的替身。他不断地自问:“我又在哪里；难道永远是“莫扎特的儿子”吗7挣扎中遇到一位娴雅的总督夫人” 一路寻访父亲的足迹，最终他发现了一个百丈红尘中哭过、痛过、爱过甚至被遗弃过的真实的莫扎特。他不再逃，不再恨。临终前，地终于坦然地面对自己与父亲的关系，并且告诉心爱的人，他爱她，因为只有在她的心里他才是真正的自己。

1791年12月，莫札特死於陋巷，全維也納都在謠傳他是被毒死的。十八年後就在莫札特〈搖籃曲〉出版當天，樂譜行老闆竟變成一具濕淋淋的焦屍，撰寫〈魔笛〉的劇作家則被關進瘋人院。貝多芬鍥而不捨的調查，原來...