东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴，石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。

唐僧师徒一行取到真经后，顺利的回到了长安，本是天地间为之欢喜之事。哪知三百年后，佛祖圆寂之时，天地突生异变。魔教教头无天（黑子 饰）突然降临到现场，占领要地灵山，自封为“无天佛祖”。且告知众妖：33年后，如来会借助转世灵童回归，集齐17颗舍利子，再次重返三界。而他们的目 标就是夺得这17颗舍利子，进而杀死转世灵童，称霸三界。
唐僧（黄海冰 饰）被无天关进了冥界。知道了无天的野心后，唐僧利用紧箍咒，让在花果山的悟空（曹荣 饰）和八戒（闾汉彪 饰）意识到三界目前正面临着重大问题。而另一边，转世灵童乔灵儿（吴健 饰）正在一天天长大。一场恶斗即将来开序幕……

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。
与此同时，妖王（童自荣 配音）绝不甘心失败，他躲在暗中，等待着给孙悟空一行致命一击的良机……