20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

长夜降临，万籁俱寂，在这静谧时刻，总有一些生物悄然而出。
一只蚊子穿越莽莽森林，来到沉睡的城中。它在寻找志同道合的朋友——睡在棺材中以躲避阳光照射的吸血伯爵诺斯费拉图。吸血鬼在蚊子的召唤下逐渐苏醒，缓缓漫步于城内，寻找他们共同的猎物。
机灵的蚊子透过天窗发现一名正在熟睡的女子，它将好友召唤进来，共进晚餐。诺斯费拉图毫不迟疑将厉齿插进女子的颈部，温暖的血液汩汩流出。而此刻蚊子却突然发现……
本片荣获2003年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别奖。

查宾是一个孤独的孩子，从小失去双亲的他每天跟苏沙婆婆相依为命。男孩有点自闭，喜欢跟小狗布鲁诺说话，喜欢独自骑单车。美丽都三姊妹的歌声陪伴他们过着平静日子。终于，婆婆看出了查宾单车方面的天分，要把他培养成才，于是风雨不改的陪孩子训练。
查宾终于可以参加环法自行车大赛了。然而却因为黑手党要控制赛果而出了意外，查宾和其他两个选手被歹徒挟持到了美丽都。婆婆奋不顾身，带着布鲁诺坐上颠簸的小船，前往搭救她的孙子。在流落他乡的街头，婆婆遇上了美丽都三姐妹，她们一起投入到拯救小查宾的队伍当中。