青年荒井健史（妻夫木聪 饰）此前一直照顾姨婆多喜（倍赏千恵子 饰）的生活起居，多喜年轻时曾在东京帮佣，如今在健史的纠缠下，她提笔写下了陈年的悲喜往事。那要回溯到昭和初期，年轻的多喜（黑木华 饰）离开山形老家，几经辗转进入平井家担任女佣。平井家在东京郊区盖了一栋红色屋顶的小房子，男主人（片冈孝太郎 饰）是玩具公司常务，女主人时子（松隆子 饰）雍容美丽。多喜对时子充满敬仰，她更全心全意为平井家服务。某年春节，玩具公司新来的设计人员板仓正治（吉冈秀隆 饰）走进平井家门。相近的趣味和爱好让他和时子愈加投机。与此同时，战况日渐激烈，有情男女藏着彼此的秘密，随波逐流……
本片根据中岛京子第143回直木赏同名获奖作品改编。

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。
但三村一家由此失去 了生活来源，在亲友建议下，为了维持生计，加世拜托上级武士岛田藤弥（坂东三津五郎 饰）向藩主求情，希望能保住一半薪俸。可岛田以新之丞的薪俸为要挟，强迫加世委身于他。新之丞得知后，无法接受事实，休掉了妻子并决定和岛田决一死战，挽回比生命更加宝贵的武士尊严。