故事从两个不同寻常的“人类”开始，分别叫做George和Mitchell，他们一个是吸血鬼，一个是狼人，在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼，George是狼人。他们决定改过自新，同住在了一起才发现，一个女鬼(Annie)死于神秘的情况并且经常闹鬼。不仅这样，Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同，他们都对人类没有任何怜悯之心，而Mitchell不想这样，于是争端渐起。
三个非人住在一起，打算和人类和平共处，表现得更像是个人类，他们在这条看似不可能的路上到底要怎么走下去？让我们跟随三人的故事一同打开这个神秘世界的大门，通过他们看看我们的世界。by:yakubd.cc

故事发生在一个幽静美丽景色宜人的私人社区之中，尼克（弗兰克·格里罗 Frank Grillo 饰）带着妻子萨拉（马利索·妮可 Marisol Nichols 饰）和两个孩子从繁华大都市洛杉矶移居至此，成为了小镇的新警长，尼克和萨拉都希望平静安逸的小镇生活能够治愈过往在他们心灵上所造成的创伤，然而，这样单纯美好的愿望真的能够成真吗？
身为警长的孩子，查理（特拉维斯·考德威尔 Travis Caldwell 饰）和丹娜（麦克利·米勒 McKaley Miller 饰）所要面对的麻烦一点都不比他们的父母来得小，新的环境，新的学校，新的关系圈，两个孩子能够顺利适应这里的环境吗？随着时间的推移，尼克渐渐发现，小镇的平静只是假象，有一些非常邪恶而可怕的东西，似乎正潜伏在暗夜之中。