二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的小卷只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词。军官在残暴的环境中对小卷竟有了依赖，并开始袒护他。不料集中营中来了一个真正的波斯人……

1945年8月9日，美国向日本投下原子弹。就读医科大的青年浩二（二宫和也 饰）在毫无征兆的情况下死于非命。转眼三年过去，浩二的母亲福原伸子（吉永小百合 饰）似乎渐渐承认了儿子已不在人间的事实，她的丈夫、两个儿子皆已逝去，孤身一人在信仰的支撑下走过艰苦岁月。在某个夜晚，浩二突然在母亲身边现身。伸子喜出望外，和儿子热烈交谈。浩二不改善谈的个性，与妈妈有说有笑，当然他盘桓人间还有一个理由，那就是记挂情投意合的未婚妻佐多町子（黑木华 饰）。町子而今在某个小学担任教员，她念念不忘浩二，为此耽搁了自己的婚事。
死去的人，和活着的人，他们之间的羁绊依然紧密……

1939年，国际局势动荡不安。由于在中国战场上受到由美国支持的国军的牵制，日本国内上下掀起阵阵反美热潮，自陆军到普通民众，无不呼吁本国与德、意缔结三国同盟，向美利坚开展。而在这股近乎癫狂的呼声背后，只有少数人能冷静认清国际局势，这其中便包括海军大臣米内光政（柄本明 饰）、海军次官山本五十六（役所広司 饰）等人。可是他们的声音被有意无意忽视，高层最终决定对美开展，而在此命运关隘，山本五十六则被任命为联合舰队司令长官。明知不可为而为之，山本策划了震惊世界并永载战争史册的珍珠港事件。一旦投入战争，抽身而退便已不是一件容易的事情。
山本五十六在人生的最后时光里，见证着祖国最为惨痛的历史……

在李云龙独特的战术指挥下，骄横的日军山崎大队全军覆灭。接着李云龙会同国军358团团长楚云飞闯进日军重兵防守的县城，守备部队的全体军官都在这次袭击中丧生。李云龙和楚云飞在晋西北因此名声大噪，李楚二人惺惺相惜，成了朋友。1941年冬天，弹尽粮绝的独立团在野狼峪伏击日军用冷兵器全歼日军两个中队，此战之惨烈竟惊动了最高统帅部的蒋委员长，也引起了日本华北派遣军司令官极大关注。