天道茜（日高法子 配音）和姐姐天道美（高山南 配音）、天道霞（井上喜久子 配音）以及父亲天道早云（大林隆介 配音）一起经营着属于他们的道场，一天，早乙女乱马（山口胜平 配音）和其父玄马（绪方贤一 配音）的到来打破了道场平静的生活。原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。
乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。

为了备考，落榜生五代裕作（二又一成 配音）入住了名为“一刻馆”的集体公寓中，他即将在这里展开充满了曲折与汗水的新的奋斗旅程。除了裕作外，一刻馆中还住着各种各样稀奇古怪的人们——喜欢打听别人家长里短的太太一之濑花枝（青木和代 配音）、神出鬼没有偷窥癖好的四谷（千叶繁 配音）、个性直爽又认真的六本木朱美（三田友子 配音），在这些人的“陪伴”下，裕作觉得自己和理想之间的距离越来越遥远了。
音无响子（岛本须美 配音）是公寓的管理员，也是裕作心目中的女神，在他心情落入低谷只是，只要响子的一句话、一个笑容，裕太就能重新找回自信。横亘在裕太和响子之间的，除了高富帅三鹰瞬（神谷明 配音）外，还有响子死去的丈夫，无法放下对于丈夫的思念，使得响子常常陷入悲伤之中。裕作能够实现自己的理想吗？他和响子之间的恋情又是否可以开花结果呢？每一天，一刻馆中都在上演着有笑有泪的人生故事。

日暮戈薇是就读于国中三年级的15岁普通小女生，某日，她偶然通过家中神社的枯井来到了500年前的战国时代。时狼烟四起，妖怪横行，世间大地生灵涂炭。戈薇在御神木那里邂逅了被封印的半妖犬夜叉。50年前，意欲变成真正妖怪的犬夜叉，为了得到四魂之玉结识拥有强大灵力的巫女桔梗。经过一段时间相处，两人之间产生了感情。犬夜叉因此希望变成人类，而桔梗也打算在净化完四魂之玉后过回普通人的生活。然而，对桔梗心存邪念的盗贼鬼蜘蛛将灵魂和肉体献给妖怪，继而转生变成邪恶的半妖奈落。在他的一番挑拨下，犬夜叉被桔梗封印在神木之上，重伤的桔梗也在悲伤绝望中死去。
桔梗转生的戈薇解救了犬夜叉，却不慎将四魂之玉射成碎片。为了找回碎片，她和犬夜叉以及随后遇到的伙伴：七宝、弥勒、珊瑚踏上了充满艰难险阻的旅途……

从中国归来的早乙女父子是拳法的高手。可是，只要被凉水浇到，父亲玄马就会变成熊猫，而儿子乱马则会变成女孩子！这是他们在中国的咒泉乡修行的结果。不过，只要浇上热水，他们就会恢复成原来的样子。回到日本后的早乙女父子暂时寄居在无差别格斗流的天道道场。并且，乱马和天道家的三女儿小茜订下了婚约。接下来，乱马又转入了风林馆高中，和小茜成为了同班同学。乱马和小茜两人的关系将会如何发展下去呢？