美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。
一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。

这是一个关于你自身的故事。你体内的故事——。
人的细胞数量，约为37兆2千亿个。
细胞们在名为身体的世界中，今天也精神满满、无休无眠地在工作着。
运送着氧气的红细胞，与细菌战斗的白细胞……！这里，有着细胞们不为人知的故事。

在某房地产公司供职的业务员春田创一（田中圭 饰）是一个相貌平平的大男孩，他喜欢巨乳美女，日常经常被上司训斥，被后辈挖坑，事业无成，恋爱无能。偶然的机会，他发现部长黑泽武藏（吉田钢太郎 饰）居然偷拍了许多关于他的照片，而且还经常给他写一些暖心却暧昧的鼓励话语。不久，武藏当面向创一表白，并承诺要为了他离婚。五雷轰顶的创一不知所措，殊不知更大的混乱还等在后面。从总公司调来的后辈牧凌太（林遣都 饰）亲切和蔼，他在住进创一的公寓后不久，竟也向创一示爱。不久后，两个基友更为了争夺创一吵翻了天。
对于创一来说，这可真是可怕至极的桃花期……