中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰），邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物…

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第三部《冰雨的风暴》的前半部分。

故事紧接上一季，五王之战——罗柏·史塔克，巴隆·葛雷乔伊，蓝礼·拜拉席恩、乔佛里·拜拉席恩和史坦尼斯·拜拉席恩之间的战争——让七大王国陷入混乱。蓝礼已死，史坦尼斯在夺取君临时被兰尼斯特家族和提利尔家族的新联盟击败。马泰尔家族依然支持兰尼斯特家族。同时，大群野人在曼斯·雷德的指挥下向长城进军，只有微弱力量的守夜人防守。在远东，丹妮莉丝打算返回潘托斯组建一支能够夺回铁王座的军队。

本季内容主要来自于冰与火之歌系列小说第二部《列王的纷争》。

艾德·史塔克死后，其属臣拥戴他的长子罗柏·史塔克为北境之王。由罗柏率领的北境大军与兰尼斯特实力相互对峙，蓝礼·拜拉席恩的南境雄兵则不断朝君临开拔，还有动向不明的史坦尼斯·拜拉席恩，以及西北黑海之上的铁群岛诸民。戍守北疆的守夜人与境外蛮族一决生死。龙之母丹妮莉丝·坦格利安带着老弱残兵组成的卡拉萨，跟随彗星的轨迹，穿越茫茫洪荒，朝遥远渺茫的复国大业进发。凛冬将至，冷风渐起。随着第二季剧情进入阴暗梦魇，艾莉亚·史塔克仍然处于兰尼斯特家族的囚禁之中；泰瑞欧尽自己最大的努力在君临城清除险恶之徒；蓝礼和史坦尼斯处于战争的边缘，尽管凯特琳·史塔克恳求两人联手对付共同的敌人；珊莎·史塔克仍然受困于残忍且越来越疯狂的乔佛里·拜拉席恩及他渴望权力的母亲手中；史塔克家族的男丁们则各自分散于从河间地到绝境长城之间的广袤土地上。与此同时，龙母丹妮莉丝和她衣衫褴褛的多斯拉克人在魁尔斯城看到了一线新希望。

在帕特里亚大陆诞生的民主主义国家“帕特里亚”。
在由于经济不平衡而导致分裂成“北部帕特里亚同盟”与“南部帕特里亚联合”的这个国家，持续着长年的内战。陷入了劣势的北部，为了战胜南部，终于用上了禁忌的技术。将人类改造成异形士兵的这个技术，以人类的模样为代价，以获得与神媲美的力量。这个力量结束了长期的战乱，从此进入了和平年代。
“拟神兵”，这就是被誉为“神”的救国英雄。
时光流逝，战争已成为历史的现在，那些变成了“拟神兵”的人，因为那股庞大的力量，被人们称为“野兽”，为人们所惧怕蔑视着。
原拟神兵部队队长·汉克，化身为杀死堕落成“野兽”的“拟神兵”战友们的“猎兽者”在不断旅行着。为了寻找杀害了身为拟神兵的自己父亲的仇人的少女夏尔与汉克相遇，为了找到父亲死亡的真相，决定与他一起旅行。而后所得知的，战争不得不持续的真正理由。以及汉克正在寻找的“释放野兽的男子”这一存在。
将杀害伙伴的罪名背负于自身的“汉克”，他在不断持续的旅行中所抵达的终点到底是？

冰雪女王弗雷亚（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）本性温柔善良，却因为痛失爱女的绝望而变得残暴和疯狂，她和邪恶的姐姐瑞文娜（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）一起建立了寒冷彻骨的冰雪王国，利用冷酷和无情的规则维持她们的统治，更立下了不许相爱的规矩，违者将要受到可怕的惩罚。
猎神埃里克（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 饰）遇见了勇士莎拉（杰西卡·查斯坦 Jessica Chastain 饰），两人不可自持的坠入了爱河，触犯了大忌。为了能够和所爱之人双宿双飞，埃里克和莎拉决定联手推翻两位女王的暴政。这小小的反叛逐渐壮大变为了两个阵营的对抗，当得知女儿死亡的真相之后，冰雪女王弗雷迪会做出怎样的选择呢？

少年感化院內突然出現咒胎。為了救出留在裡面的人，高專派遣虎杖等一年級生前往！然而，咒胎變化成特級咒靈並發動襲擊，讓他們一行人陷入了危機。虎杖與宿儺交換身體的控制權，想要打倒咒靈。然而……！

出現在伏黑與釘崎面前的，是咒術高專京都校的東堂葵與禪院真依！聽到東堂詢問他喜歡女性的類型，伏黑的答案是？另一方面，修行中的虎杖為了在實戰中鍛鍊，動身前往咒靈引發事件的現場…！

京都姊妹校交流會開始。第一天是團體戰，由先祓除區域內２級咒靈的隊伍獲勝。但好戰的東堂卻立刻對東京發動襲擊，虎杖只好出面迎擊。然而，其他京都校的成員為了要暗殺虎杖也開始參戰，讓虎杖陷入了困境之中！

高中生「乙骨憂太」身上有強大的怨靈附身，而那個怨靈正是他的青梅竹馬「祈本里香」。里香因為太愛憂太，而附身在他身上，偶爾會跑出來攻擊欺負憂太的人，或者是攻擊想要接近憂太的女生。憂太因此心灰意冷，希望自己能接受死刑。然而，這時「咒術高專」的老師五條悟卻出現在憂太面前，要他轉學到「咒術高專」就讀，學習祓除怨靈的方法。

高專擊退了特級咒靈・花御等人的來襲，但宿儺的手指和特級咒物「咒胎九相圖」卻被搶走了。九相圖得到新的肉身，誕生了新的威脅——虎杖等人並不知道這件危機，前往擊退「出現在門前的咒靈」，然而……！