这是一群生活在匹兹堡男人和男人，女人和女人的故事。在他们的王国里有各色人物。王国的国王Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰），只追求性不问爱； Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰），暗恋青梅竹马的Brian多年；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）自认为毫无魅力，比起实践更喜欢理论；Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰），爱打扮且自信满满。
某个夜晚，Brian正准备带着刚捕获的猎物回家享用，却在路上与一双夹杂着迷茫、不安、好奇的眼睛相遇，那是一双属于少年的眼睛，让Brian有了征服的欲望。于是Brian决定把这个叫做Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）的少年带回家。对于Brian，这只是稀疏平常的一夜，但对于Justin则是一个全新的世界。而这场相遇开启了一段段或香艳，或感人、或无奈的故事，不夸张不极端，真实亦如凡人。

史蒂夫•拉塞尔（金•凯瑞 Jim Carrey 饰）是个付费收养来的孩子，他为了查出自己的亲生父母，做了一名警察，然而当他来到母亲的家门前，得到的却是闭门羹……幸好史蒂夫还有一个幸福的家庭，他与妻子育有一女，这对虔诚的夫妻每日祷告……然而这些都只是表象，事实上，史蒂夫是一名同性恋，他用无尽的谎言欺骗了所有人，终于一次车祸后，史蒂夫顿悟以前的生活一文不值，他公开了自己的性取向并远赴佛罗里达寻找幸福，常年欺瞒的日子造就了史蒂夫非凡的诈骗能力，不久东窗事发，史蒂夫入狱，却在狱中遇上了此生挚爱莫里斯（伊万•迈克格雷格 Ewan McGregor 饰 ），史蒂夫向莫里斯献出了自己全部的激情和勇气，这对儿从监狱中走出的恋人，留下了一段传奇故事。
本片根据史蒂夫•迈克维克所写就的真实故事改编。

1930年代的苏州，以超凡脱俗的容貌和绝佳的昆曲造诣红极一时的得月楼歌妓翠花（宫泽里惠）嫁入当地豪门荣府，却遭遇荣家上下的冷落。荣兰（王祖贤）是荣家的亲戚，虽为女儿身却有男儿之志，一心想做巾帼英雄报效国家。翠花与荣兰结识后因合演昆曲《牡丹亭》生出情愫，终因越轨之举被荣家驱逐出门，被迫暂借荣兰处所安身。
风流倜傥的邢志刚（吴彦祖）的到来为两个女人的生活带来意外波动。因为唤醒了原始冲动，荣兰对邢志刚一见倾心，可是世事无常，落花有情难保流水就有意。而翠花眼见荣兰的移情，也只能无可奈何地黯然身伤。

高中生孟克柔（桂纶镁 饰）与林月珍（梁淑慧饰）是无话不谈的好友，月珍告诉克柔，说自己喜欢上了一个叫张士豪（陈柏霖 饰）的男生，便常常要求克柔帮她接近张士豪，帮忙认识他、帮忙传递情书。没想到张士豪以为喜欢自己的是孟克柔，所以也常常借故接近她，跟她在一起。传递情书的事，被张贴出来，原来林月珍是以孟克柔的名义给张士豪写信，孟克柔非常生气而从而跟林月珍的关系疏远了。另一边厢孟克柔极不愿意承认她与张士豪之间是恋人的关系，可是张士豪已深深喜欢上她。孟克柔想跟男生接吻，因为她想清楚一件事，原来她心里，喜欢的是另外一个人。

段小楼（张丰毅 饰）与程蝶衣（张国荣 饰）是打小儿一起长大的师兄弟，两人一个演净，一个饰旦，配合天衣无缝，一出《霸王别姬》更是誉满京城。为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有着本质的不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。
段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐 饰），程蝶衣认定菊仙是勾引了段小楼，使段小楼做了叛徒。自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

蓝田美知留（长泽雅美 饰）在美容院担任助手工作，时常遭受同事非难。回到家里，又要面对酗酒和带男人回家的母亲。对她而言，生活是一团烂泥。于是当男友及川宗佑（锦户亮 饰）提出同居的请求时，她怀着对未来的憧憬答应了。
美知留为新家购置生活用品时，浑然不觉身后岸本瑠可（上野树里 饰）惊见的目光。瑠可为了追上坐班车的美知留，不小心撞到了在家居店里就留意她的水岛武（瑛太 饰）。瑠可和美知留是中学同学，瑠可心里怀着一个不能言说的秘密，追上美知留后，二人开怀畅聚。如今瑠可和朋友绘梨住在share house里，听到美知留幸福地讲述要和男友同居时，瑠可眼里划过一丝复杂的感情。
然而幸福并没有降临到美知留身上，宗佑由于多疑和敏感查看美知留的手机留言，误会瑠可是男人而对美知留大动拳脚，逃出来的美知留本能地拨打了瑠可的电话。瑠可把她带回share house，发现小武也正要加入SH。四个年轻人聚集在一个屋檐下，怀着对未来的希望，又带着各自的困题，将要上演自己都不能预料的人生戏剧。