美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。
他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……

强制披戴的头纱下，是三个伊朗女性的暗黑命运。一个因丈夫吸毒坐牢，要独力照顾不能说话的幼儿，不获批淮离婚再嫁，只好卖淫为生。一个怀孕后好不容易找到工作，丈夫却拒签同意书让她上班。一个情不自禁与年轻乐手发生关系，却因为失去处女身而一身蚁。充满禁忌的父权国度，到处是性别歧视、 虚伪做假、滥权渎职。一个恶作剧电话，更凸显女性面对的巨大压力。如此故事，只能用动画呈现，以绿幕拍下真人演出，再利用转描技术做出栩栩如生又带强烈控诉的德黑兰风情画。入选康城影展影评人周及安锡国际动画电影节。

热浪侵袭下的奥地利，似乎每个人焦躁的内心都在炙烤下扭结，那些怪诞或者隐秘的举动，在阳光之下再也不觉新鲜……肥胖的退休老人为邻居的吵闹困扰，他精心修剪了草坪，又为心爱的狗买来例行的大量狗粮后，他让女清洁工穿上了老伴的衣服；一对儿失去了孩子的离异夫妻不得不继续生活在同一屋檐下，妻子在家中与男人放纵逸乐，身旁的前夫一声不吭；一个喋喋不休的搭车女让人们厌烦，他们愤怒的赶她下车；推销安保系统的男人被客户们纠缠斥责，但他终于找到了替罪羊；一个舞女被嫉妒又暴躁的男友打出车外；一个女人被丈夫和带回来的朋友肆意侮辱，但那位朋友很快对自己的行为后悔不已……
本片获2001年威尼斯电影节评审团大奖等多项专业褒奖。