马克斯（Marcos Hernández 饰）是墨西哥某将军家的专职司机，经常接送将军生性开放的千金安娜（Anapola Mushkadiz 饰）及其朋友，久而久之马克斯与之有染。
因生活所迫，马克斯和妻子策划一起绑架案，阴差阳错害死了绑架的小孩。马克斯从此承受巨大的心理苛责，灵魂难以得到救赎。他向安娜坦白自己的罪过，安娜劝其自首。但马克斯的恐惧并未得到平复，两人做爱之后，他将安娜杀死。
这之后，马克斯蒙着头混入朝拜人群，手持蜡烛，跪行走向教堂……
2005年戛纳电影节参赛作品。

平民家庭的托托（Thomas Godet 饰）与隔壁富人家庭的阿尔弗雷德（Hugo Harold Harrison 饰）在同一家医院同一天内出生。托托坚信，因为医院的一场大火，导致他们两个婴儿被父母抱错。本该属于他的优渥生活被阿尔弗雷德夺去，当然，每当他提及此事时不免遭受阿尔弗雷德的一顿老拳。随着父亲的意外去世，托托对阿尔弗雷德一家的嫉恨逐渐加深。憎恨并未令他得到满足与补偿，反而使他的一生永远笼罩在阴影之中……
本片荣获1991年戛纳电影节青年奖最佳外语片奖、1992年法国凯撒奖最佳外语片奖、1991年欧洲电影节最佳男主角（Michel Bouquet），最佳摄影，最佳剧本和青年电影奖、1992年葡萄牙奇幻国际电影节最佳影片和最佳剧本。