在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。
在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们创造了这些“孩子”，而在这么多创造生命的云朵中，有一朵忧伤的“阴云”，它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子，比如鳄鱼宝宝，凶猛的豪猪宝宝和山羊宝宝。而它的伙伴Peck，一只鹳负责运送Gus的“作品”到人间。可是随着Gus的创造越来越疯狂，Peck运送这些“危险品”的任务变得越难越难，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓得远远的飞走了，而Gus伤心地哭了起来……

窗明几净、精致餐点、其乐融融，对于住在田纳西州的图伊一家，这样温馨的生活仿佛是与生俱来的事情。妻子莉安 温柔贤惠，丈夫西恩 事业有成，还有一双听话乖巧的儿女，更在杯觥交错中深受上流社会欢迎。如果不是那天下午的意外，如果不是莉安心思细腻，他们或许还是像原来一样活在自己完美无缺的世界中。 那是一个高大壮硕、皮肤黝黑的孩子，面无表情的脸上，掩不住些许苦愁的滋味。明明天气阴冷，他却穿着单薄的T恤和短裤，在寒风中瑟瑟发抖。不管他看起来高大得多么让人戒备，他只是个16岁的孩子，和自己儿子同校的孩子。更别提这个名叫迈克尔·奥赫 的孩子从小就成了孤儿，辗转于无数收养家庭之间，在9年里上过11个学校，连小学一年级也能留级一年！莉安又有什么理由不收留他呢？从领进家门暂住一宿到提供衣食住所视为己出，甚至专门为他请来了私人家教苏小姐，奥赫第一次从图伊一家身上感觉到了家的温暖。 除了无微不至的照顾，因为图伊夫妇的鼓励，奥赫决定善用自己的天赋，加入学校的橄榄球队。在赛场上，他就像一堵铜墙铁壁，没人能够突破他的防线。很快，奥赫就成为了橄榄球场上的风云人物，不仅为所在的中学赢得了区域冠军，还吸引了众多大学球队星探的注意，愿意为他提供全额奖学金。可是，对于平均成绩只有0.9分，IQ仅在低智边缘的奥赫，要想顺利踏上橄榄球之路，眼前还横亘着诸多障碍……