医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。
当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。
威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。

大卫·阿姆斯（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）可以称为上帝的完美杰作：他家境优渥、事业有成、仪表堂堂、风度翩翩，无数性感迷人的女性都为其柔情蜜语所倾倒。而大卫自是不愿浪费这天赐的条件，他四处出击，以猎艳为乐，甚至连好友的女朋友索菲娅（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）都不放过。不过，大卫终要为自己的花心付出代价，在和前女友茱丽（卡梅伦·迪雅兹 Cameron Diaz 饰）乘车出行之时，茱丽开车撞向大树，企图与之同归于尽。这场车祸使大卫的人生跌入谷底，而更为诡异的却仍在前面等待着他……
本片荣获2002年美国科幻恐怖电影学院最佳男主角奖（汤姆·克鲁斯）、2001年波士顿影评人协会最佳女配角奖（Cameron Diaz）、2002年芝加哥影评人协会最佳女配角奖。