影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。

加拿大小姐（Carole Laure 饰）在贞操带基金会主办的世界小姐大赛中胜出，得以同基金会主席身价五百亿美元的富翁儿子成婚，新婚当晚，加拿大小姐惊见对方的阳具闪耀着金属的色泽。与此同时，一艘名为幸存者的船在河面摇曳，一位英俊水手被美艳的船长安娜（Anna Prucnal 饰）吸引，沿河岸追逐；加拿大小姐欲终止婚姻，反被富翁的母亲交给一名健硕黑人处理，黑人把加拿大小姐邮寄到了埃菲尔铁塔下。在那里，加拿大小姐遇到了一位西班牙歌手，两人发生了关系之后却一时无法分离；水手终于登上了安娜的船，安娜称他为波坦金号的难民，船上有数不清的糖，安娜与水手纵情享受，又引诱了一些儿童上船；加拿大小姐被一群嬉皮士收留，他们疯狂的行为令加拿大小姐失魂；最终安娜杀死了水手，被警察带走。加拿大小姐则拍摄了一则色情巧克力广告。