圣诞夜，退役自行车选手Gin，跨性别者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这时，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？

这是发生在一个虚构的城市里面的故事，在一个很平常的日子，直太与真见美在一起，突然出现一位行为怪异的女人-晴子。

骑着电单车对直太撞个正着，在晴子的‘人工呼吸’下被救活的直太，紧接遭到吉他往头部个正着，这一下也打开了这故事的开端。

在之后，直太的头部就不断出现一些怪东西，但也在晴子以及第一个从直太头部出来的电视机器人-健次 的攻击之下一一解决了。

尤其是在紧急的时候，直太想起一想哥哥，自己或着健次头上出现的迷样符号，使其力量大增，突破困难。

后来发现，原来晴子是为了拯救自己的对手兼喜欢的人-雅特 为目的来到此地，后来出现了一位似乎很了解晴子的身份不明男子-亚麻 罗宇一度想阻止直太帮助晴子，但最后直太还是选择了晴子……

「Z」是一家商业生化计算机公司的硬件产物，为剧中所谓的「第六世代计算机」，它比拥有 A.I.人工智能的「第五世代计算机」等级还要高，原因即是不仅拥有基本的A.I.人工智能，同时还可以自我学习而进化。但由于这家商业生化计算机公司会设计制造出这种计算机，并不因为该公司拥有造福人群的伟大情操，商业的最终目的还是在于军事用途上，所以背着厚生省（卫生署）暗自将这种新世代计算机改装成专门照顾无自我能力的老人病床，藉此测试计算机的自我进化功能。