超人气乐团CRUDE PLAY如日中天，虽得益于名制作人高树总一郎（反町隆史 饰）的精心打造，而乐团的影子成员小笠原秋（佐藤健 饰）更是功不可没。秋在出道前是乐团的贝司手，但是他厌烦商业气息极浓的音乐圈和潜规则而选择隐居幕后，与名歌姬茉莉（相武纱季 饰）、高树制作人之间的感情纠葛更令他身心疲惫。偶然的机会，他邂逅了一个相貌平平的女高中生小枝理子（大原樱子 饰）。以谎言为开端，两个人走到一起。秋隐藏着真实的身份，热爱唱歌的理子则无奈在男朋友面前封印歌喉。直到某一天，理子和同学组建的乐团被高树发掘，命运推动她们走向音乐舞台的中央，她和秋之间由谎言维系的爱恋也面临着考验……
本片根据青木琴美的同名漫画改编。

明崇祯皇帝登基，大太监魏忠贤（金世杰 饰）与其阉党被锦衣卫剿灭。锦衣卫中以卢剑星（王千源 饰）、沈炼（张震 饰）和靳一川（李东学 饰）结拜三兄弟最为勇猛正直。老大卢剑星为了升官百户，二哥沈炼为替教坊司妓女周妙彤（刘诗诗 饰）赎身，三弟靳一川为摆脱师兄丁修（周一围 饰）的纠缠，决定接受东厂都督赵靖忠（聂远 饰）追杀魏忠贤的秘密行动。行动中三人遭到魏忠贤义女魏廷（朱丹 饰）带队阻拦，杀得血流成河，最终魏忠贤尸首被带回，卢剑星如愿以偿升官百户。本以为三人夙愿皆能实现，但没想到沈炼竟然隐瞒了一个天大的秘密，并且引起了大臣韩旷（赵立新 饰）的怀疑。此后三兄弟都面临着生命危险，沈炼终于说出真相但为时已晚，与一川相好的医馆女子（叶青 饰）和周妙彤都被牵连其中。面对危机，沈炼决意带着兄弟、爱人离开京城，朝廷腐朽混乱，小人物的命运将何去何从？