漩涡鸣人所在的第七班接到了一个新的保护任务，电影《风云姫の大冒険》系列里饰演风云公主的女影星富士风雪绘要去一年到头都是雪的“雪之国”拍这部电影的完结篇，富士风雪绘的经纪人三太夫委托第七班去做她的保护者。而富士风雪绘为了不去“雪之国”，屡次试图从拍摄现场逃走，她这样做的原因，其实和她所隐瞒的过去有关。故事讲述的是以漩涡鸣人为首的木叶下忍们，接受保护因演出热门电影《风雪姬大冒险》而大红大紫的女明星富士风雪绘前往终年覆盖坚冰的“雪之国”拍摄电影的任务。但在那里等待他们的却是雪忍三人众的袭击。令人好奇的是这三个人居然与卡卡西老师有一段旧日的恩怨，在鸣人他们完成任务的同时，卡卡西过去的秘密也慢慢被揭开了。

第 1 季包含《波之国篇》和《中忍考试篇》

《波之国篇》（日语：波の国編）火影忍者动画开篇，在2002年10月3日－2003年4月2日期间播出，改编自原作漫画的第1－44章。主要讲述成为下忍的漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱组成由旗木卡卡西带领的第七班，受令执行他们的首个“C级任务”，保护一名来自波之国造桥师的安全及免受“雾隐鬼人”侵袭。

《中忍考试篇》（日语：中忍試験編）火影忍者第二篇章，在2003年4月2日－2003年10月1日期间播出，改编自原作漫画的第45－89章。主要讲述波之国任务结束不久，木叶村迎来一年两度的“中忍选拔考试”，第七班与其他同期下忍都获得推荐参加，使他们必须想办法应对危机四伏的考试难题、以及来自其他村子的“强敌”。