影片基于苏格兰作家阿拉斯代尔·格雷所著同名小说，融合现实主义、奇幻、科幻元素，将弗兰肯斯坦的故事重塑，设定在维多利亚时代晚期，贝拉·巴克斯特（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）是一个反复无常、性欲过剩、不受束缚的女人，也是一个女科学怪人——她以溺水的方式来逃离虐待成性的丈夫，古怪而才华横溢的科学家古德温（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）将她未出生的孩子的大脑取代了她自己的大脑，以此复活。

生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病
里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。

约克郡公爵（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）因患口吃，无法在公众面前发表演讲，这令他接连在大型仪式上丢丑。贤惠妻子伊丽莎白（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）为了帮助丈夫，到处寻访名医，但是传统的方法总不奏效。一次偶然的机会，她慕名来到了语言治疗师莱纳尔罗格（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）的宅邸，传说他的方式与众不同。虽然公爵对罗格稀奇古怪的招法并不感兴趣，首次诊疗也不欢而散。但是，公爵发现在聆听音乐时自己朗读莎翁竟然十分流利。这让他开始信任罗格，配合治疗，慢慢克服着心理的障碍。乔治五世驾崩，爱德华八世继承王位，却为了迎娶寡妇辛普森夫人不惜退位。艾伯特临危受命，成为了乔治六世。他面临的最大挑战就是如何在二战前发表鼓舞人心的演讲……

戴茜（杰西卡·坦尼Jessica Tandy 饰）小时候在贫民地方长大，丈夫生意的崛起才让他们家过上富足日子，所以戴茜非常节俭。现在她年事已高，不能自己开车了，儿子为她请来黑人司机霍克（摩根·弗里曼 Morgan Freeman饰），但是戴茜却十分不喜欢。她起初逃避出行 ，因为不想让霍克当上司机，后来她才觉得，儿子付了钱却不用他干活，似乎太不划算，于是终于给了霍克第一次为自己开车的机会。
霍克是一个非常善良淳朴的男人，他知道自己不被接受，并没有把不快放在心里。相反地，他处处关心戴茜的生活，也慢慢了解戴茜坚守原则的执著性格。戴茜对霍克的排斥开始慢慢消融，直至几年间她终于发现，霍克是一个很值得信赖的朋友。
于是，戴茜教会不识字的霍克传授认字，霍克也成为了戴茜晚年最贴心的朋友。

故事发生在一九三九年的夏天，克里姆（沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰）和妻子米尼佛夫人（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰）住在英国郊外，两人结婚多年，生了三个孩子，生活幸福美满。克里姆的大儿子韦恩（理查德·内伊 Richard Ney 饰）爱上了花会创办人的孙女贝尔（特雷莎·怀特 Teresa Wright 饰），情投意合的两人很快走到了一起。
战争开始了，韦恩想要为国效忠，赶往了前线，而克里姆和米尼佛夫人则在后方支援。某日，一名德国飞行员受伤闯入了米尼佛夫人的后花园，米尼佛夫人凭借着自己的勇敢与智慧协助警察成功将其捉拿。米尼佛夫人和贝尔小姐在送韦恩前往驻地的途中遭遇了空袭，一时间凶多吉少。