东京的吉祥寺一带，绿意昂然，安静怡人，时间仿佛停滞。这个关于爱的故事就发生在这里。
小岛麻子（小泉今日子 饰）是个单身的女性漫画家，居住在吉祥寺，由于赶稿而忽略了爱猫沙巴的身体，导致爱猫因病死去而不自知。自责的她处于静默的情绪中，无法再画出漫画。身为她助手的直美（上野树里 饰）担心小岛麻子的状况，直至麻子在宠物店被一只小猫吸引，取名“咕咕”，重新振作。
在吉祥寺的公园里，咕咕追逐母猫，人们欣赏樱花，天地万物自然地共处一起，实习医生青自（加濑亮饰）闯入了麻子的生活，当生活的趣味遍布四周时，麻子的身体却出现状况……
自少女时代起就立志画出令人感觉幸福的漫画的麻子，真正寻找到属于自己的幸福了吗？“咕咕”这个名字也许是她的最佳回答。

1963年早春，成功申办奥运会的日本东京到处是热火朝天的建设场面，日本经济高度增长。然而就在这样的大发展时代大潮中，仍有一小群笨拙地坚守着梦想的人。青年村冈荣介（二宫和也 饰）的母亲身患癌症却坚持不肯就诊，荣介只好花钱临时找来歌手井上章一（相叶雅纪 饰）、作家向井龙三（樱井翔 饰）和画家下川圭（大野智 饰）演了一出戏，才把母亲哄骗进医院。荣介请他们在小饭店荣屋吃了顿饭后，各奔东西。几天后，四人在机缘巧合下重聚在一起。一直努力想当一名儿童漫画家的荣介，收留了同样正在为梦想而努力的三人。
本片改编自有“青年漫画教祖”之称的已故漫画家永岛慎二的名作《年轻人们》。该漫画曾于1974年被改编成电视连续剧《黄色的眼泪》，电视剧深深感动了一名酷爱电影的少年，他就是本片导演犬童一心。32年后，犬童一心终圆夙愿，邀请活力偶像组合“岚”领衔主演这部有关梦想与现实的青春物语。

某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！
原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。
虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……