紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子，与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾隆错认为是自己女儿。
为庆贺重获爱女，乾隆举行祭天 酬神仪式，仪仗队伍行经市街时被紫薇、金锁看到，紫薇太过激动昏倒在地，被大学士福伦之子福尔康（周杰）所救，得知紫薇身世后，福家人将其收留，其后，紫薇在福尔康的安排下终又与小燕子见面，众人开始为紫薇与乾隆相认一事作种种安排，而在这一过程中，紫薇与福尔康，小燕子与五阿哥永琪（苏有朋）也开始了爱情之旅。

在古老的北京城某个普通的四合院内，住着三个调皮伶俐的小孩子：唯一的小女孩奇奇人小鬼大，虽然只有4岁半，还是玩布绒玩具的年龄，却整天想着做妈妈（柳田 饰）；小胖子贝贝（陈晨 饰）贪吃贪玩，鬼点子不断，又爱逞强，经常闹出不少笑话；年纪最大的宝宝（江以桢 饰）稳重正直，大人上班的时候他负责照顾两个小弟弟小妹妹。
这天，三个小伙伴结伴去故宫游玩，他们的欢声笑语吵醒了大殿中正在沉睡的玉龙，随后玉龙化作小龙人（陈嘉男 饰）。在一个神秘声音的指引下，小龙人执意将奇奇认作妈妈。
从此，这四个小伙伴的奇异旅程便拉开了序幕……

弗兰斯（高登·平森特 Gordon Pinsent 饰）是一名加拿大皇家骑警，一次任务中，他不幸遭到了杀害。身为弗兰斯的儿子本腾（保罗·格罗斯 Paul Gross 饰），调查父亲的死因找到杀父凶手成为了生命中最重要的事情。然而，当他终于完成了这一愿望之时，本腾却因为得罪了加拿大高层官员，而被调往了地处偏远的加拿大驻芝加哥领事馆。
在芝加哥，弗兰斯遇见了曾经帮助过他的探员雷蒙德（大卫·马尔西亚诺 David Marciano 饰），很快，意气相投的两人便成为了挚友。凭借着聪明的头脑和谨慎的行动，弗兰斯和雷蒙德这一组合成功破获了当地多起复杂案件，两人之间的关系也因此而越发的密不可分。

凯瑟琳（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）是一位精明强干的律师，某日，她遭到了歹徒袭击，身负重伤，昏倒在公园下水道里。就在这时，一名长着狮头的怪异男子出现了，他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中，细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰），在地下还生活着很多和他一样的人。
随着时间的推移，凯瑟琳渐渐爱上了温柔善良的文森特，而文森特亦是如此，两人难舍难分，然而，凯瑟琳必须回到属于她的地上世界。这段地下经历改编了凯瑟琳的人生观，之后，她成为了一名庭审律师和调查员，特殊的职业让凯瑟琳的生活充满了危险，然而，每一次，默默守护着她的文森特都会在紧急时刻现身，拯救爱人于水火之中。