在宁静的小村庄里，一种怪病正在慢慢吞噬着村民们的生命。作为全村唯一能够拔出勇者之剑的青年义彦（山田孝之 饰），去往未知的远方寻找灵药成为了他义不容辞的责任。灵药很快就被义彦找到了，可是故事并没有结束。佛祖（佐藤二朗 饰）显灵赋予了义彦十分艰巨的任务——前往魔王的根据地，打败魔王。
女刺客阿紫（木南晴夏 饰），法师美列布（室毅 饰）和剑士团丈（麻伸宅 饰）接连加入了讨伐魔王的队伍。一路上，勇士们披荆斩棘奋勇杀敌，遵循着佛祖的指使收集着力量强大的道具，为最终之战做着积极的准备。而现在魔王近在眼前，面对它的强大，这四个渺小的人类真的能够获胜吗？

他，是称霸一方，无数人闻风丧胆的黑帮一哥鯖島（高橋克実饰）。他，是善良荏弱，刚踏上职场不久的社会新鲜人城田（松田翔太饰）。这两个八竿子打不到一起的两个人，某日却因机缘巧合交换了身体！
这看来无比荒谬的事，就连医生也无法解释。两人无奈地决定在变回之前先扮演各自的身份，于是， 鯖島变为儿童咨询救助中心的员工，面对中心里各类孩子的棘手问题，他毅然拿出老大风范儿，用他“与众不同”的另类风格一一完美解决，就有如传说中的那位拯救世界的骑士堂吉诃德！

1996年夏，年仅7岁的女孩深见亚季被14岁少年三崎文哉杀害，这起震惊全社会的“三日月湖事件”导致了当事人双方家庭的悲剧。15年后，亚季的哥哥洋贵（瑛太 饰）和父亲达彦（柄本明 饰）在一个偏僻角落经营着钓鱼场。达彦念念不忘女儿的惨剧，他得知文哉8年前即已出狱，种种迹象表明当年的“少年A”根本没有悔改的意图。达彦绝症缠身，抱憾而终，洋贵则接受了向当年的好友文哉复仇的嘱托。就在此时，一个面带惶恐与失落的女孩造访洋贵，她是文哉的妹妹双叶（満島ひかり 饰），多年来和家人背负着加害者的恶名历经无数磨难。
命运将本应对立的两个男女拴在了一起，他们将和各自的家人共同面对这残酷的过去与现在……

大达珠实（江角真纪子 饰）是一名法医学者，心中的责任感和对于真相的执着求索促使她出国深造，学成归来后，珠实成为了上都大学的特聘准教授。他人眼中的生死，在珠实的脑海里却有着别样的意味，犯罪现场留下的任何蛛丝马迹，都能更进一步地将她推向事实的真相。不幸的是，珠实的这种执着却给她带来了非议之声，她甚至成为了警方的重点注意对象。
和珠实不同，釜津田知佳（石原美里 饰）虽然身为刑警，但是对案件侦破没什么太大兴趣，在她的生命里，抓住一切机遇立功向上晋升才是正经事。就是这样两个人生观和价值观完全相左的女人，她们相遇了。