双目失明的小男生利奥（Ghilherme Lobo 饰）和女孩乔安娜（Tess Amorim 饰）是死党，乔安娜处处维护利奥，每天送他放学。可是新转来的男孩加百列（Fabio Audi 饰）却让二人世界变成了三人行。瘦瘦高高、像阳光一样和煦的加百列很快占领了利奥的心，每个人的态度都有了悄悄的转变，都在重新寻找自己的角色位置。心酸坦然的乔安娜，欲言又止的利奥，将一切看在眼底的加百列，15岁的男孩女孩们在牵手中感受跨越视觉的爱。 第五届Iris世界同志短片大赛冠军得主。

作为一名同性恋者，艾滋病这三个字对于马丁（马尔西亚尔·迪丰佐博 Marcial Di Fonzo Bo 饰）来说并不陌生，而当确诊病历拿在手中，纵使再震惊，马丁也不得不默默的接受这一现实。残酷的是，在这个节骨眼上，那个叫做卢卡斯（让-米歇尔·波特尔 Jean-Michel Portal 饰）的男人出现在了马丁的视线中。无可救药坠入爱河的马丁选择了在有限的生命里果断表白，可是这突如其来的热情却吓到了卢卡斯。
随着时间的流逝，卢卡斯渐渐对马丁产生了感情，可是，对于卢卡斯的转变，马丁却犹豫了，自己已是将死之人，他该如何来负担卢卡斯炽热的爱意呢？死神的镰刀下，一对心意相通的恋人最终只能选择背向而行。