一位貌似耶稣的小偷（Horácio Salinas 饰）从儿童们的石块击打中醒来，与一个无手无脚的侏儒结伴进入城市。城中正进行一场疯狂的庆典，一些人被杀死，鸟雀从他们的枪口中飞出，大量蟾蜍穿着印第安人以及欧洲殖民者的服装在混战中被炸的粉碎。小偷从几个罗马士兵打扮的人手中接过十字架，又被他们将自身的形象制造成无数模型……小偷在众目睽睽下爬上了一座能生产黄金的高塔，塔内的术士从小偷的粪便中提炼出了金子。术士用占星术确认了几位门徒，他们是生产面具的商人、武器商、艺术家、玩具商、政府顾问、军队长官和建筑师，七人分别代表不同的行星。术士把这些掌控国家的人物积聚一起，抛弃一切之后向传说中的圣山进发寻找不朽的秘密。

在位于郊外的华丽别墅内，人过中年的整形医生罗伯特·雷德加（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）和忠心老仆人玛丽莉娅（Marisa Paredes 饰）居住于此。在过去的十二年里，他先后失去了妻子盖儿和女儿诺玛（Ana Mena 饰），一桩桩人间惨剧彻底颠覆了罗伯特看似完美的生活，同时也将他的事业与研究推向了完全未知的领域。在别墅的某个神秘房间内，居住着一个美丽且与世隔绝的女子，她叫薇拉（埃琳娜·安纳亚 Elena Anaya 饰），既是罗伯特的病人，又是他的实验对象，二人有着纷繁错乱的渊源。她经罗伯特之手精心塑造出来的容颜，将彼此紧紧缠绕在了一起……
本片荣获2011年华盛顿影评人协会最佳外语片奖。

十八世纪，耶稣会教士加布里埃尔（杰瑞米·艾恩斯 饰）被派到南美洲传教，为丛林里的瓜拉尼族人建立教会。他碰到了因杀了弟弟而深感内疚的奴隶贩子罗德里格·门多萨（罗伯特·德尼罗 饰），于是带着他一起前往目的地修行赎罪。当他们的传教任务稍具规模时，当地却因葡萄牙与西班牙政府由殖民地而起的冲突而遭到了屠杀……

故事开始于1898年西班牙西北部的一座名叫拉科鲁尼亚的城市之中。马赛拉（格蕾塔·费尔南德斯 Greta Fernández 饰）是修道院里新转来的学生，在这里，她认识了名为伊莉莎（娜特莉·德·莫利纳 Natalia de Molina 饰）的女孩。两个女孩之间很快就结下了深厚的友谊，并且这种友谊渐渐转化成为了懵懂的爱情。
这段背德的感情在当时当然是不被允许的，为了拆散两人，马赛拉的父亲将女儿送进了另一所位于马德里的学校。一晃眼三年过去，此时的伊莉莎在一座小村庄里当老师，而马赛拉义无反顾的去那里找她，这对有情人终于再度走到了一起。可是，最终，她们的爱情还是抵不过世俗的非议，伊莉莎选择了离开，而马赛拉则和一个男人结婚了。

艾德里安（马里奥·卡萨斯 Mario Casas 饰）经营着一间科技公司，事业蒸蒸日上，家中有美丽贤惠的妻子和活泼可爱的女儿，事业家庭双丰收的他是旁人羡慕的对象。然而，野心勃勃的艾德里安并未珍惜眼前来之不易的生活，一直以来，他和一位名叫劳拉（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）的女摄影师保持着肉体关系。
某日幽会过后，两人驱车离开别墅，却在路上发生了车祸，为了掩盖事件的真相，两人决定将在车祸中死去的青年丹尼尔联同他的车一起沉入湖底。之后，劳拉遇见了一位善良的老人，老人将劳拉坏掉的车拉回家中修理，然而，令劳拉没有想到的是，这位老人，竟然就是丹尼尔的父亲。