安吉尔•德弗雷尔（萝玛拉•嘉瑞饰）在诺里长大，父亲死后，母亲经营一家小杂货店，家境并不宽裕。但她想着逃离这一切，凭借自己的想象开始写小说，希望自己将来能成为著名作家。终于安吉尔的梦想实现了，尽管有很多不足，但发行商（山姆•尼尔饰）决定出版她的爱情小说。
之后安吉尔一炮走红，成功发表了一系列爱情小说，她开始向英国上流社会靠拢，衣着华丽，风光无比。在一次聚会上，她遇见了后来成为她身边亲密伙伴的诺拉，还有她的哥哥埃斯米（迈克尔•法斯宾德饰），一见钟情，无法自拔。她搬进了梦想的天堂别墅，生活奢靡，她沉醉的幻想能让她的生命丰满吗？

秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。
父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。
已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。

猩红色如血的天空中，丑陋凶残的史前飞鸟低低地盘旋。冰冷生硬的巨型起重机，如怪兽般肆无忌惮地统治着这个死寂的海港。瘦削的渔民浸在这片病态的红色里，孤独地垂钓着。然而他却只能钓上具具鱼儿的白骨。远处，废弃的帆船中传来忧郁的笛声，天空也随之变成浓重的暗蓝色。这神奇的笛声召唤来了一尾美丽的人鱼，她的倩影浮现在荒凉的海面上。然而这惊鸿一瞥却断送在了巨型起重机的钢爪下。人鱼被死死地抓到半空，重重地摔下。惊慌的垂钓者忙打电话报警，一群面目狰狞的执法者赶来。他们目露凶光，画线取证，垂钓者无辜被捕。当笛声再次响起时，世界又回到了蓝色之中。这首为人鱼吹奏的祷告之歌，改写了这个残酷而绝望的结局。
这部充满哲思和深意的动画短片，由享誉欧洲的实验动画大师劳尔·瑟瓦斯编剧执导。他的作品曾多次在国际主要电影节上获奖，并且劳尔第一次将真人表演与动画背景完美结合。劳尔的作品中常常涉及批判性的内容，在富有创造力的情节故事中，引人深思。《人鱼》就是他诸多经典作品中的一部发人深省的力作。

本片曾荣获第27届威尼斯国际电影节圣马克动画片金狮奖。
残暴邪恶的军队占领了城市，市民原本色彩斑斓的生活和性格开始被恣意践踏，每个人都变得一模一样毫无个性，城市也变作黑色的死亡之城，处处是牢狱，人人是奴役，他们被迫做苦力的收获是被送上绞刑架，恐怖充满每一个角落。天真的小姑娘种出一朵红色的花，城市有了一点色彩，市民被吸引的同时，也引起黑色军队方方面面的警惕。红色的花变成红色的人，开始孤身和黑色的军队对抗，越来越多红色的人成为他的战友。

一战前，法国巴黎附近的小镇桑利斯，样貌平凡、独来独往的中年妇女赛哈芬妮·路易（友兰达·莫霍 Yolande Moreau 饰）在杜佛夫人（Geneviève Mnich 饰）家帮佣，靠打扫和洗衣维生。赛哈芬妮收入微薄，却将所赚的钱都花在画材上，下工后抓紧一切时间画画。致力提倡“素朴艺术”的德国收藏家威威廉·伍德（乌尔里克·土库尔 Ulrich Tukur 饰）搬入了杜佛夫人的出租公寓，在一次聚会上惊见赛哈芬妮的画作，立刻买下她所有的作品，并且鼓励她继续创作。不久一战爆发，威廉·伍德和妹妹连夜逃离，赛哈芬妮独留小镇，战火中继续作画，生活越发贫困艰难，直到 1927年，威廉·伍重返法国……
本片荣获2009年法国恺撒电影节最佳影片、最佳女主角、最佳原著剧本、最佳电影配乐、最佳摄影、最佳布景、最佳服装共七项大奖，并获最佳导演及最佳声音奖提名。