早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。

在静冈县三岛市，分别矗立着三所高中，分别是名校骏豆西高中、吊车尾云集的驹形大学附属三岛高中和全女子教会学校圣三岛女子学院。因当年礼拜堂火灾引发的事件，比邻而居的东高和三女互相仇视，不可调和。债台高筑的三女面临破产的命运，于是关于三女和佛教的东高合并的传言甚嚣尘上。在东高任教的原平助（锦户亮 饰）结合学生时代的经历，提出了设立男女实验班的设想，虽然两校负责人都对此不太感冒，但抱着不妨一试的态度还是通过了这个企划。在此之后，平助与有着暗黑之虎之称的三女生活指导老师蜂矢理沙（满岛光 饰）带着各自的学生来到了对方的阵营。
原本仇视敌对的男生女生，由此将上演一连串有趣而又感人的小故事……