平良一成（萩原利久 饰）是一个沉默寡言的男生，可是他不说话并不是因为个性冷淡，而是因为平良有轻微的口吃，在紧张的状态下症状就会加剧。为了避免这个秘密被别人知道，平良在学校里总是选择闭嘴。幸运的是，平良是在母亲无微不至的爱中成长起来的，所以虽然身体上有着小小的缺憾，但平良的性格却十分的开朗乐观。
高三分班时，平良被要求在同学们面前发表自我介绍，正当他面红耳赤陷入尴尬的境地之时，糟糕的气氛被闯入了教室的清居奏（八木勇征 饰）打破了，奏在无形之中替平良解了围。从此，平良成为了以奏为首的班级小团体的奴隶，整天被呼来喝去，可平良非但不感到难受，反而还很享受。

早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。