这是一部戏说猪八戒的连续剧。八戒（徐峥 饰）原是一只平凡的小猪，因为想逃脱被宰杀的命运而千方百计从猪圈里逃了出来。一日，八戒偶遇了因追杀九尾猫妖（翁虹 饰）而来到人间的太白金星（孙兴 饰），此时太白金星正身陷囹圄，机智的八戒出手救了他。太白金星感激八戒，于是施法让他当一 天人，咒语念动，八戒摇身变成了他的主人——英俊的朱书生的模样。
变成了人样的八戒不想再重新变回猪，于是逃走了。为了能躲过法力高强的太白金星的追捕，八戒边逃跑、边到处学艺，功夫果然也有了飞速的增长。随后，太白金星的内伤复发，功力失去了一大半，见此情景，太上老君赐予了八戒神功，让他和太白金星一起消灭猫妖！

包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯（周杰 饰）一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策（任泉 饰）也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢 先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚（李冰冰 饰）其实背负着血海深仇，当她用计把包拯一行人带到自己从小生活的村庄，以求包拯寻找出当年父亲失踪的真相时，大家对楚楚平日的活泼好动背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪权贵，以求真相，日后成为有名的清官在这个时候就已有迹可循。