近江鸾丸是日本黑帮近江组的少主，奉家族之命与吉原组的大小姐熏结婚。两人在前往意大利的豪华游艇中举行婚礼，在新婚之夜，并不相爱的二人发生了争吵。鸾丸被熏赶出房间后，独自一人在吧台借酒消愁。这时，另一个黑帮组织伺机挑衅鸾丸，混乱中一个意大利美男子亚尔出手相助。在一场打斗后，鸾丸和亚尔二人惺惺相惜，随后相约喝酒聊天。酒后二人却发生了关系……第二天醒来鸾丸要离开游艇了，他才发现原来温柔英俊的亚尔是游艇的船长……
之后两人在意大利再度重逢，这时鸾丸却被卷入了麻烦的事件中，亚尔会不会出现……

小时候，日向翔阳从电视上看见排球比赛，乌野高中的一名小个子在球上的英姿，简直就是个“小巨人”，对此非常深刻，并开始迷上排球，一直想成为“小巨人”一样的人。

初中时排球部不够人数，只好默默等待，后来在终于有新成员后，参与了第一次也是最后一赛的比赛，不幸对决了最强队伍，结果当然落败。

单凭自己的话，是绝对无办法看见那景色的，不是自己一人的话，或许就能看见了。为了能够打出“胜利”的比赛，翔阳努力考入乌野高中，实现成为“小巨人”的排球梦想!

第 1 季包含《波之国篇》和《中忍考试篇》

《波之国篇》（日语：波の国編）火影忍者动画开篇，在2002年10月3日－2003年4月2日期间播出，改编自原作漫画的第1－44章。主要讲述成为下忍的漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱组成由旗木卡卡西带领的第七班，受令执行他们的首个“C级任务”，保护一名来自波之国造桥师的安全及免受“雾隐鬼人”侵袭。

《中忍考试篇》（日语：中忍試験編）火影忍者第二篇章，在2003年4月2日－2003年10月1日期间播出，改编自原作漫画的第45－89章。主要讲述波之国任务结束不久，木叶村迎来一年两度的“中忍选拔考试”，第七班与其他同期下忍都获得推荐参加，使他们必须想办法应对危机四伏的考试难题、以及来自其他村子的“强敌”。

美苏冷战之际，被称为天才脑外科医生的天马贤三，在西德留学研习医术，因深受院长和同事的赏识前途无量。但在一次手术中，救了从东德流亡过来的双胞胎之一的小男孩后，因违背了院长的意愿而失势，但随后而来的双胞胎的失踪与医院内凶杀案却使得他重新成为著名脑外科医师，9年后，柏林墙倒塌，因为一场事故天马医师，遇到了当年拯救的双胞胎之一的约翰，但现在的他已经成为了怪物，天马医生悔恨之余决定不惜一切代价，杀掉他。于是天马走上了身负冤罪，追杀怪物的道路。

本片由三段互无关联的故事组成。《她的回忆》：2092年，由伊瓦诺夫领导的太空垃圾回收飞船在返航途中接收到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员艾娃的回忆，这些栩栩如生的回忆场景对船员们产生了威胁；《最臭兵器》：供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，无意中服用了公司与军方合作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂，对此毫不自知的信男却按照上司命令将药品样本送往东京总部，一路上引起大面积恐慌，军方不得不派出大批军队半路截杀信男；《大炮之街》：在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……

小学生静儿、大雄、强夫和胖子技安是四个最亲密的伙伴，说是亲密伙伴，是因为他们四个经常在一起玩，但强夫和胖子技安经常欺负大雄。而大雄天生就是被人欺负的对象，他胆小内向，经常被强夫和技安欺负得大哭着跑回家。不过，大雄家里住着来自未来的机器猫——哆啦A梦，哆啦A梦经常会看到大雄被欺负忍不住拿出一些未来世界的“法宝”帮助他，不过大雄大多数都会滥用这些“法宝”去作弄人，最后经常导致局面不可收拾，笑料百出……

小烈和小豪是模型四驱车的爱好者，小小年纪的他们已经懂得了很多模型四驱车的知识，加上有模型四驱车专家土屋博士的帮助，他们的四驱车已经在各种比赛中屡屡获奖。然而，最近突然出现了一些极具毁灭性的赛车，它们不仅拥有绝对的速度优势，而且能将对手的四驱车压得粉碎！原来，这是邪恶的大神博士研发的新一代的四驱车。为了捍卫荣誉，打败大神博士的车队，小烈和小豪开始对他们的四驱车开始进行彻底改造！

野比大雄（太田淑子 配音）是一个平凡的少年，功课一般性格懦弱的他总是会成为刚田武（肝付兼太 配音）和骨川小夫（八代骏 配音）的欺负对象，每当这时，只有他最好的朋友源静香（惠比寿真沙子 配音）会帮他撑腰。
一天，从他的抽屉里钻出了一只自称哆啦A梦（富田耕生 配音）的机器猫，他告诉大雄他来自于未来的世界，主人是大雄的曾孙，由于实在不忍心看大雄被欺负，于是通过时光机器回到了现在。哆啦A梦的肚子上有一个四次元口袋，从中，哆啦A梦能够拿出许许多多只有未来才有的高科技产品，他想通过这些物品，来帮助大雄成长成为一个合格的大人。这些道具虽然给大雄的生活带来了便利，却也引发了不少的麻烦。有了哆啦A梦的陪伴，大雄的生活变得多姿多彩起来。

小学时期，游泳部的四名成员在毕业前的游泳比赛中夺冠，之后他们毕业的毕业，出国的出国，四人分道扬镳。时过境迁，就读岩鸢高中的七濑遥（岛崎信长 配音）和好朋友橘真琴（铃木达央 配音）升上高二，他们与昔日的游泳部成员之一叶月渚（代永翼 配音）重逢。三人回忆起小学时光，约定到曾经的游泳馆去。在废弃的游泳馆里，他们居然遇到了归国的松冈凛（宫野真守 配音）。意料之外的是，昔日战友凛性情大变，还对遥发起挑战，结果遥输给了他。
遥、真琴和渚决定成立游泳部，经过多番努力后，终于招募到了新成员龙崎怜（平川大辅 配音），他们以县大赛冠军为目标，进行紧张的集训。另一方面，凛所在的鲛柄学院游泳部也在为大赛作准备。他们约定，要在赛场上决一高下。充满激情和活力的游泳部，在这个夏天，开始了关于友情与青春的Free!故事。