某电台举办广播剧剧本征选大赛，结果只有普通家庭主妇铃木美弥子（铃木京香 饰）一部作品提交并入选。该故事讲述的是热海一名主妇与渔夫的纯爱故事。午夜将近，直播在即。节目统筹牛岛龙彦（西村雅彦 饰）莅临现场，协调各个部门的运作。然而在这高度紧张的关键时刻，各种状况层出不穷。高傲的女演员千本信子（户田惠子 饰）任性地将女主角“律子”的名字改成“玛丽·简”，演对手戏的男演员滨村錠（細川俊之 饰）也不甘于“寅造”这一土了土气的名字。为了与这番洋范儿相匹配，牛岛只得拜托铃木改写故事背景。随着各种各样无理改动的出炉，这出纯爱广播剧早已看不出原来的样子……
本片为名编剧三谷幸喜的导演处女作。

自从五年前成功篡位以来，加藤（三浦友和 饰）在石原（加濑亮 饰）的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团，他们以经济利益为主要导向并逐渐将触角伸向政界，一时间风光无限。另一方面，组织内老派干部受到排挤，心存不满；警方敏锐注意到山王会的动向，暗中部署有针对性的坏灭行动；狡猾的片冈刑警（小日向文世 饰）出于自身利益，谋划着以黑制黑的凶险棋局。片冈首先策动山王会干部富田（中尾彬 饰）结交关西头号黑帮组织花菱会，在这一步棋失败后，随即找来了曾被山王会覆灭的村濑组若头木村（中野英雄 饰）以及一度传闻惨死狱中的山王会大友组组长大友（北野武 饰）。两位曾经的仇家既往不咎，势要将布施（神山繁 饰）所统领的花菱会势力带入关东，上演一出两强相碰的黑帮大火并……
本片为北野武自编自导自演同名黑帮影片的续集，并荣获2012年电影旬报十佳影片第三名。