解放战争时期，陕北延安。蒋介石匪军进犯陕北根据地，响应毛主席战策决策，部队决定暂时放弃延安，但保育院几十名孩子的撤离交给谁，旅长肖汉平（张勇手 饰）犯了思量。思来想去，他把任务交给了教导员李楠（祝希娟 饰），令她安全护送孩子们到解放区。这些孩子的父母都是我军前线的指挥员，有的已经英勇牺牲，老红军罗桂田（村里 饰）、陕北大嫂赵玉霞（倪以临 饰）等已为保护好这些革命后代倾尽心血。刚接手保育院的李楠，一开始极不适应，总觉得没有在前线打仗痛快，但她通过肖旅长、罗桂田身上所折射出的对革命根苗的厚爱，内心受到强烈的震撼......

海南贫家女吴琼花（祝希娟）被残暴的恶霸南霸天活活打个半死昏倒在地，幸得装扮成华侨富商的红军干部洪常青（王心刚）和他手下的及时相救，她才保全性命。伤好后，吴琼花立志投身革命，如愿以偿成为一员娘子军战士。
南霸天的寿辰日，洪常青混在众人中来到南府向他贺寿，见来者一身华侨富商打扮并奉上贵重寿礼，南霸天没对洪常青起任何疑心。夜深，吴琼花带领一名女战士化装成丫头潜入南府，准备见机和洪常青以及外面的同志配合一举拿下南霸天，但关键时刻，对南霸天恨之入骨的吴琼花贸然采取了行动。

驻扎在四川广元的九连长梁三喜（吕晓禾 饰）为了从军政治部调来的指导员赵蒙生（唐国强 饰）推迟了探亲假，可出身高干家庭吃不了苦的蒙生打算只干几个月就走。1979年，赵母吴爽（刘燕生 饰）得知蒙生部队将要赴越作战，加紧督办调动之事。耿直的炮排长靳开来（何伟 饰）听说后火冒三丈，扬言要自费上北京告状。部队开赴云南边境，吴爽孤注一掷请求军长雷震（童超 饰）将蒙生调回后方……

1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......

人间天堂苏州，每年吸引着大量中外游客。美中不足的“吃饭难”困忧着各家餐馆，得月楼也不例外。团支书毛头（毛永明 饰）向父亲老杨（陆辰生 饰）建议，要带领饭店的青年人在景点开个“小小得月楼”。老杨对这班年青人本来有偏见，无奈儿子信誓旦旦，也只好由他去了。乔妹（顾芗 饰）做梦都想当演员，迟到早退家常便饭，多多（郑进生 饰）则是个愣头青，做事基本不用脑子，经常张冠李戴的送错莱，为此没少挨嗑。而戆戆则为了搞对象，不分钟点的占公家便宜。杨毛头深知队伍的难带，立军令状伊始，他就约法三章，如完不成任务遭顾客投诉，没的说，扣完奖金扣工资，如法炮制。由此，风气渐变，迟到早退少了，占公家便宜成了丢人的事，戆戆还把失传的苏州名莱“甫里鸡”烧了出来......

魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。 　　心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。

20世纪30年代，鱼龙混杂的上海滩，在时代浪潮的推动下激荡出变幻莫测的涛声。因乡下匪患严重，上海裕华丝厂总经理吴荪甫（李仁堂 饰）将父亲接到上海，谁知老人舟车劳顿不久便去世。盛大的葬礼上，吴接受商界名流孙吉人、王和甫等人的建议，决定合资筹办益中信托公司。重利轻义的吴荪甫企图趁机吞并举步维艰的民族企业德丰丝厂，为此不惜伤害底层工人的利益。在此之后，买办资本家赵伯韬与吴取得联系，希望与之合作。谁知赵紧抱美国大腿企图建立托拉斯，踌躇满志的吴荪甫反倒成为对方意图吞并的对象。时代的乱流中，所有人都被卷了进来，无法自主……

1980年代，上海。邮递员周芹（陈燕华 饰）偶然遇见替母进厂的青年工人丁大森（郭凯敏 饰）。闲聊中，丁大森信口说自己喜欢集邮，周芹决定观摩他的收藏，露怯的大森顿感无地自容，想要赢得姑娘芳心，不加紧学习是不行了。从此，他静下心从零开始学，在集邮过程中获得不少知识和乐趣。他的努力得到周芹谅解，在公司举行的知识竟赛中，大森歪打正着夺的第一名，着实让他兴奋了一阵子。周芹趁热打铁，要大森脚踏实地，刻苦学习文化知识，大森得到姑娘的鼓励，信心满满地报名上了夜校。春去秋来，周芹和大森通过集邮渐渐把心连在一起。华灯初上的街头，走着一对幸福的男女......

辛亥革命前后，居住在浙东山村里的祥林嫂（白杨 饰）命运凄惨。丈夫祥林早年去世，他死后的棺材帐越滚越大，一家人生活举步维艰。婆婆走投无路，为了还清债务，给二儿子阿根娶亲，在中人卫老二（管宗祥 饰）的怂恿下不惜偷偷将媳妇卖给贺老六（魏鹤龄 饰）。阿根将此事告于嫂子，心中无限凄苦的祥林嫂连夜逃跑，经人介绍在鲁镇鲁四老爷家打工。未过多久，婆婆登门领走祥林嫂。被逼过门的女人险些闹出人命，幸运的是贺老六为人善良忠厚，待她不薄，儿子阿毛的出生则令祥林嫂些许体会到生而为人的幸福。好景不长，丈夫和儿子接连死亡，彻底将祥林嫂的人生推向谷底……
本片根据中国著名文学家鲁迅的同名小说改编。

古时候，书生乔溪（韩非 饰）赴京赶考，巧遇官府小姐蓝秀英（孙景璐 饰），俩人一见钟情。秀英之兄蓝木斯（阳华 饰）乃一纨绔子弟，整日游手好闲，欺男霸女。他见黄家女儿丽娟（凤凰 饰）生的貌美，伺机抢亲。黄母（黄耐霜 饰）无奈携女出逃至某客栈，蓝随后带家丁追到客栈，迷路的乔溪则路遇抢亲花轿钻进去，被误为黄女抬入蓝府。一觉醒来的乔溪闻听事由经过，在轿内男扮女装，要戏弄一下飞扬跋扈的蓝公子。秀英非常不满哥哥的抢亲行为，协助乔溪假戏真做。蓝母（高依云 饰）护犊心切，不听女儿劝阻，反要女儿劝“新娘”就范。当她掀起盖头，发现“新娘”竟是那日路遇的书生乔公子......

1950年代，国内某个偏远小火车站上有这样一群人：绰号“老解决”（赵子岳）的老站长，工作、生活经验丰富，车站与附近公社的大小事务，基本没有能难倒他的；外号“老怀表”（田烈）的老站务员，即将退休却不舍得退休，对于要来接替他工作的年轻同事，他是一百个不放心；兼管职工福利的站务员“秦广播”（陈志坚）人如其名，一天到晚播报着头条新闻；人称“小发明”（曹昌焕）的搬道员工作之余爱鼓捣小创造，他正和姐姐铁英（李长乐）计划着在小河边建个小发电站，好让车站和公社用上电，不过这事是瞒着“老解决”偷偷进行的。此外，车站附近的生产队上有一位人送外号“胖队长”（凌元）的妇女队长，她跟“老解决”已互相喜欢了很长时间，但双方都羞于表白。
要接“老怀表”班的是原铁路业余学校的青年教员段志高（韩非）。满怀一腔热情投入到新的工作中时，书生气十足的段志高由于经验不足闹了许多洋相，惹得“老怀表”摇头叹气，对他颇为不满，但“老解决”很看重他这股子热心劲，认为假以时日他会有大作为。——段志高的能力，也的确如“老解决”所预言，他在筹建发电站一事上帮了“小发明”和铁英许多大忙。
不久，筹建发电站一事被“老解决”得知，众人本以为他会生气，哪想他竟大加赞叹，而发现“万事俱备，只缺一个发电机”时，如何筹到一个发电机成了他的心头大事，一旁的“老怀表”也在听过段志高的方案讲述后改变了对他的看法。夜半“老解决”自言自语，所念叨的发电机被隔墙的“秦广播”理解成“胖队长”，于是次日天不亮他就迫不及待地向“胖队长”广播这条大新闻，巧的是，“老解决”刚好准备向“胖队长”借用发电机。两人随后的碰面令人捧腹。而段志高和铁英在朝夕相处中，也不知觉互生好感。

“四人帮”统治时期，极左思潮严重，老实巴交的农民江冒富（张雁 饰）只因种的果树比别人好点，手里有俩钱，便被别人冠以“走资本主义道路”。害得儿子贵根（寇振海 饰）连对象也找不上。贵根与庆亮（仲星火 饰）的女儿兰花（顾玉琴 饰）在一次阴差阳错的相亲中意外相识并相互看中对方，但庆亮碍于冒富的名声极力反对。某记者正好采访“富”的典型，冒富又成了红人，庆亮见此，忙去求亲，反被冒富拒绝。贵根和兰花自由恋爱，俩人结婚的时侯冒富又被打成黑典型，庆亮在婚礼上拉走了兰花。“四人帮”垮台后，冒富被平了反，兰花对贵根的真情感动了兰花妈（欧阳儒秋 饰）庆亮在母女俩的逼迫下，又登上冒富的家门提亲，月亮湾响起了久违的笑声......

曙光毛纺厂精织车间主任老胡（陈强 饰），一向埋头苦干但思想僵化，觉得工作就得埋头苦干而搞技术革新是投机取巧。女儿嘉英（张金玲 饰）是精织车间的挡车工，她正与车间的修理工郁林（汪用桓 饰）相恋。在车间党委书记老齐的启发下，郁林和嘉英等几个青年工人想把光电管装到织机上，利用“光电探纬设计方案”以提高产品质量，减轻劳动强度，所以和老胡发生了矛盾，连郁林为老胡理发都搞得不欢而散。而老胡的儿子嘉奇（陈佩斯 饰）因为在文革中没有受到良好教育而有些好逸恶劳，但本性不乏闪光点，一次与朋友大阮、张岚（刘晓庆 饰）在逛公园的过程中奋不顾身跳入水中救根本没落水的孩子，这些却给孩子的姑姑一一新华书店的营业员林小红（方舒 饰）留下了好印象。另一方面老胡也在工作中有所触动希望去书店找一些技术资料进行学习，却被工作态度蛮横的张岚搞得争吵起来，林小红出面解决了问题。而胡嘉奇应张岚的邀请教大家舞蹈，不仅满口白字，譬如“如火如茶”“披荆斩辣”，而且动作夸张僵硬，只有小红作为手风琴手默默鼓励和支持他，这使得嘉奇对她产生了好感，并决心用学习使得自己进步。
经过周折，光电探纬仪试验成功。“十一”前夕，郁林和嘉英喜结良缘。老胡请来张岚，嘉奇请来女友小红，张岚、小红一齐来到老胡家中，老胡、胡婶错把张岚当作未来的儿媳。大阮赶来接走张岚，这时，大家才知闹了个笑话。小红和嘉奇幸福地依偎在一起。

青年二子（陈佩斯 饰）赋闲在家，父亲老奎（陈强 饰）怕二子浪费光阴，于是每日第一件事就是督促二子复习功课，准备高考。老奎怕儿子出外乱窜，荒废学业，经常把他锁在房内复习。虽然父亲一番心意，无奈二子无心学习，在屋内如坐针毡。街坊老友顺子（刘佩琦 饰）想找二子和自己一起做生意，二子虽然十分乐意，但是父命难为，只得作罢。这日，顺子西装革履的出现在了大家面前，并带回了一大批新潮的服装和新款的计算器。二子见状，偷偷和顺子做起了生意……

青年二子（陈佩斯 饰）待业在家，整天无所事事。哥们麻杆儿闻得居委会有意让他们几个待业青年合伙承包一家小客店，赶来和二子商量。二子觉得这个主意不错，于是和麻杆而开始“招兵买马”。他们找来了失业在家的女生英子（张静林 饰）、父母都不在了的大虎和不堪忍受继父虐待的小豆（李楠 饰）。在二子父母的资金和多方面支持下，这群年轻人终于领回了营业执照，将小客店承包了下来。然而，开店后困难接踵而至……

“比家美”旅店的经理二子（陈佩斯 饰）经历一番风雨，终于将旅店搞得有声有色。不料二虎的一根筋却令他处处不讨好，一次听音乐会时遇到工商局的老齐没有票却不懂得让票，张大菊趁机让票讨好。没几天，张大菊的“菊香”旅店在“比家美”对面开张了，“菊香”旅店利用一批美貌妖艳的女子吸引顾客，“比家美”生意大幅下跌。二子为了对抗“菊香”，借钱重新装修旅店，岂料麻烦一个接一个……

忠厚老实的老奎（陈强 饰）和儿子（陈佩斯 饰）在改革的浪潮中下海了。岂料父子俩开店不成，在下海浪潮中被呛得人仰马翻。不甘心失败的老奎拿出了积蓄的两千元，买来了一辆四十年代老车，准备干出租。谁知好不容易买回来的车子竟然不能办理营运执照，父子俩再次傻了眼。恰巧这时某特区的任总经理想用老奎父子俩的车子开办旅游项目，于是和他们签订了特区开发合同。父子俩在特区人生地不熟，开着那辆老旧的汽车，上演了一幕幕既搞笑、又心酸的闹剧……

豆豆从小就失去了父母，和种瓜为生的爷爷过着相依为命的生活。某日，豆豆捡到了一只小刺猬，满心欢喜的豆豆精心的照料这它。刺猬什么都喜欢吃，偏偏喜欢吃瓜，于是，豆豆便偷了爷爷田里的瓜喂刺猬，却不慎被爷爷逮了个正着。就在爷孙两人争执之际，小刺猬逃跑了。
逃走的小刺猬遇见了来自非洲的鲁蒙托和来自欧洲的婷卡，两个善良的孩子收留了小刺猬，同样充满了爱心的照料着它。某日，豆豆偶然遇见了鲁蒙托和婷卡，发现自己丢失的小刺猬竟然在他们那里，三人产生了激烈的争吵。婷卡建议让小刺猬自己选择主人，最终小刺猬重新回到了豆豆的身边。

双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，遂决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……