托尼（维果·莫腾森 Viggo Mortensen 饰）是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉（马赫沙拉·阿里 Mahershala Ali 饰）的黑人钢琴家提出雇佣托尼。
　　唐雪莉即将开始为期八个星期的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。

廉政公署新丁欧阳智与沈泳君，在资深调查员张嘉汶及韩奕山带领下，调查「教师向家长索取金钱」、「松手验车」及「高级食肆非法回佣」等棘手案件，逐渐独挡一面。及后山为自己前途计划，决定离职另谋发展。廉署突然收到举报前高官靳东尧免租入住豪宅的投诉信；执行处助理处长黄景新率同嘉汶、智、君深入调查，未料竟与任职律师的山对阵。此时，嘉汶因病被迫退下战线，智与君遂肩负起反贪重任，誓要打下香港廉政行动其中最重要一仗！