家境贫寒的男孩Ali（Amir Farrokh Hashemian）帮妹妹Zahra（Bahare Seddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（Mohammad Amir Naji）、母（Fereshte Sarabandi ）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以替换着穿他的鞋子上学，并答应一定会帮她买双新鞋子。Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋，父亲的意外受伤打消了他的美梦。看到全市长跑比赛季军的奖品是一双运动鞋时，Ali决定参加比赛，但是他错过了报名日期。几经哀求，老师（Dariush Mokhtari ）破例让实力出众的Ali参加了比赛。比赛场上，Ali不断提醒自己，一定要得第三名！

强制披戴的头纱下，是三个伊朗女性的暗黑命运。一个因丈夫吸毒坐牢，要独力照顾不能说话的幼儿，不获批淮离婚再嫁，只好卖淫为生。一个怀孕后好不容易找到工作，丈夫却拒签同意书让她上班。一个情不自禁与年轻乐手发生关系，却因为失去处女身而一身蚁。充满禁忌的父权国度，到处是性别歧视、 虚伪做假、滥权渎职。一个恶作剧电话，更凸显女性面对的巨大压力。如此故事，只能用动画呈现，以绿幕拍下真人演出，再利用转描技术做出栩栩如生又带强烈控诉的德黑兰风情画。入选康城影展影评人周及安锡国际动画电影节。