年轻的牛仔布拉迪是一个非常有天赋的驯马者，也是牛仔竞技界冉冉升起的新星。在一次竞技比赛中，布拉迪被马撞到颅骨，深受重伤。医生宣布，他已经无法继续他的竞技生涯。布拉迪难以接受这一切，不仅因为牛仔竞技和驯马一直是他生活的全部，还因为他身边的人都靠他为生。回到家后，他发现，如果不能继续做让他觉得生命有意义的马术运动，他完全不知道自己为何而活。布拉迪尝试重新夺取对于生活的主动权，他寻求一个新的身份认同，以及作为一个男人的涵义。

厄尔（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名独居的八旬老人，正在面临非常严峻的财务危机，他唯一的住所即将被拍卖用来抵扣债务，在这个节骨眼上，厄尔得到了一份司机的工作，但厄尔所要运送的却并非什么乘客，而是毒品。就这样，厄尔成为了墨西哥贩毒集团中的一员。
不得不承认，厄尔将这份工作完成的非常出色，出色到贩毒集团专门为他配备了对接人员。可就在厄尔的财务问题得到解决的同时，他的反常举动也遭到了美国缉毒局特工科林（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）的注意。如果继续在法律的边缘试探，厄尔就有可能锒铛入狱，但如果就此金盆洗手，知道太多秘密的厄尔亦有可能被毒枭灭口。

影片由印度的谋杀悬案及调查改编。14岁的花季少女Aarushi，是Talvar夫妇的掌上明珠。Aarushi在深夜被谋杀于自家卧室，惨案发生当晚，夫妇正在隔壁卧室酣睡。除少女Aarushi被谋杀外，45岁的仆人Hemraj Banjade的尸体在很晚时候也被粗心的警察发现。