故事发生在1987年的美国，阿黛尔（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）和亨利（加特林·格里菲斯 Gattlin Griffith 饰）是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰），误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪（Maika Buckley 饰）。
随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺（布丽吉德·弗莱明 Brighid Fleming 饰），这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。

　　在曼哈顿上西区生活的12岁小男孩Reggie，是一名大提琴天才，他家庭富裕但却受着妈妈的严厉约束，平常缺少朋友，十分孤独。而另一边，23岁的音乐家Eleanor因为男朋友去自己工作的餐馆惹事而被辞退，她急需一个新的工作和新的住所。Eleanor为了生计去给Reggie当保姆，影片讲述了两人相遇相知并互相勉励从而实现各自梦想的故事。