两位伊朗女子娜拉（Qazal Shakeri 饰）和阿汀聂（Shayesteh Irani 饰）来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验，是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱，她不得不破除禁忌成为的士司机，开车补贴家用。在载客途中，她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术，由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒，然而一段同「车」旅行，却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作，获旧金山同志电影节最佳处女作奖，它也是伊朗史上首部以刻画跨性别（变性）角色为主的电影。

故事发生在两伊战争期间，业已成家生子的Shideh（Narges Rashidi 饰）渴望回到大学校园完成学业，然而历史问题使她的学业之梦彻底破灭。她的丈夫Iraj（Bobby Naderi 饰）是一名事业有成的医生，Iraj不久前接到征兵通知，这让本来心情烦乱的Shideh愈加焦躁不安。令人不快的争吵过后，一家三口凄凄诀别。他们的小女儿Dorsa（Avin Manshadi 饰）夜晚无法安然入睡，Dorsa从小伙伴那里听说了巨灵的恐怖故事，这让她心有惴惴，时刻担心恐怖降临。
战火里家门口越来越近，死亡时刻威胁着这对孤单的母女，而超自然的现象也相继在风雨飘摇的家中发生……