在街头游荡的男子（李康生 饰）为一群人的骗钱把戏驻足，因为身无分文，他被骗子们打晕在地。几个孟加拉劳工在回家的路上将男子救起，带回住处，其中一人（Norman ATON 饰）无微不至的照料他。在同一座城市里，一家饭店的女服务生（陈湘琪 饰）寄宿在局促凌乱的阁楼上，照顾老板娘（蔡宝珠 饰）的植物人丈夫（李康生 饰）亦是她的职责。不久受伤的男子痊愈，他离开了劳工，在女服务生的店外流连，印度尼西亚的森林大火正炽，烟雾飘散，笼罩在吉隆坡的上空，男子带领着服务生前往那座他曾经养伤的未完工大楼，而此时的老板娘与劳工，为无法实现的爱迷茫自失。

1968年法国学运前夕，孪生姐弟伊莎贝拉（伊娃•格林）和雷奥（路易斯•加瑞尔）因为电影，与来自美国的留学生马休（迈克尔•皮特）成为好朋友。姐弟两人将马休带到家中做客时，马休得到两人同是大学教授的父母的喜爱，住进他们家中，慢慢地，他喜欢上伊莎贝拉。
学运开始后大学停课，三个年轻人因无所事事在房间里玩起有关电影导演和台词的游戏，游戏进行当中，伊莎贝拉知晓马休对她有意思，联合雷奥要求马休与她做爱，自此，由于父母出门度假，三人开始了如伊甸园般的日子，马休也慢慢发现伊莎贝拉和雷奥有不伦恋情，三人关系开始发生微妙的变化，而外面正如火如荼进行着的学运，似乎与他们无关。