阿宝（吴景滔饰）梦中坐在父亲的自行车后坐，一手拿着风车，一手紧紧地抱着，然而美梦破碎。落魄父亲周长胜（郭富城饰）有着烂赌恶习，母亲阿莲（杨采妮饰）为此无法忍受，决定出走后被抓回。为了挽救夫妻间已经破裂的感情，父亲一厢情愿地安排全家去坐邮轮度假，母亲趁机离家不归。
穷困潦倒之余，周长胜又遭到了高利贷追债，连番失意的他想抛下阿宝，但还没离开就被追债的人打断腿。父子二人踏上了逃亡之路，伤残的父亲没有赚钱能力，只能逼迫阿宝去借钱甚至偷东西。有一次，阿宝偷窃失手，怯懦的父亲无力挽救……。这对父子的再次相见将会如何？

清末战火连绵民不聊生，大哥（李连杰 饰）被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生（徐静蕾 饰），二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟（金城武 饰）发现并带回村，发现竟是二虎（刘德华 饰）的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下，劫抢官银，导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食，三人纳投名状结兄弟义，浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲，拿下不少胜仗。只是爬得越高，大哥的野心越大，二虎与三弟再也无法管束，分歧渐生；而大哥与莲生的感情被三弟发现，三弟误以为莲生是兄弟反目的原因，想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀，曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……

故事主要描述社工 Elsie 在夜总会推广性工作者权益及考察过程的见闻，她首先认为娼妓是不适当及不合时宜的称呼，并尝试组织，使社会对香港性工作有更适切及公平的了解。 在十天的时间内，展示出从前在香港大放异彩的情色事业时至今日已变成明日黄花，亦揭示出性工作者内部之间的矛盾、及态度上的分歧，例如家家厌倦从前在写字楼当秘书的苦闷、嫌弃当夜总会妈咪需要管理员工以及保持营业额的压力；Happy 则仍然有所执著及梦想在家乡建立学校；Nana 及 Aida 则仍然活在虚空之中；故事亦述及性工作者作为弱势群体孤苦无依的处境，例如 Nana 不敢面对男朋友的亲戚家人。 故事亦可让观众看到性工作者的不同面貌，分辨夜总会与一楼一凤的不同、男妓及包养。