妙子今年27岁了，她向公司请了十天的假，到乡间享受向往已久的乡村生活。自此，她便常常想起了她五年级那一年的往事。一路上不断回想五年级时发生的往事，到达目的地后，迎接她的是一名乡村小伙子，比她小2岁的俊雄。
她开始了农民的生活，并乐在其中，向俊雄分享她小时候的点点滴滴，在乡间看到的景色都能勾起美好的回忆。两人相处甚欢，一起感受岁月流逝的痕迹。正在她要离开的前一天晚上，俊雄的奶奶竟向妙子建议与俊雄结婚，顿时又牵起了妙子的回忆……

随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……

怪物城市一个宁静祥和的日子。麦克·华斯基（比利·克里斯托 Billy Crystal 配音），可爱的大眼仔，这个高傲臭屁的独眼小怪物换了一辆超级先进、全自动化的六轮驱动汽车。他抑制不住心中的狂喜，首先邀请他的好伙伴毛怪（约翰·古德曼 John Goodman 配音）参观、搭乘。苏利文在车中毛手毛脚的行为让大眼仔颇为恼火，他禁止毛怪碰触任何按钮，可是自己又显然还没掌握全部的操作要领。结果折腾了半天汽车没有开动，倒霉的大眼仔却三番五次遭遇磨难。原本准备炫耀一番，结果成了丢人现眼……
本片为皮克斯工作室首支有对话并且派生自长片作品的动画短片。

风和日丽的一天，阳光温暖地洒在木地板上。一个红色的锡铁小兵来到了这个新家，他好奇地注视着周遭的一切，却不知道危险将至。不久，憨头憨脑的婴儿从隔壁爬了进来，他粗暴地对待身边的玩具，这令锡铁小兵新生恐慌。小兵想偷偷逃跑，但是他随身带的小鼓却叮当作响，这响动自然而然引起了婴儿的注意，一场体型悬殊的追逐战就此展开。
本片创意源自皮克斯主创对自己牙牙学语的侄子的遐想，该片荣获1989年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖、2003年美国国家电影保护局National Film Registry奖、1989年世界动画盛典WAC奖、第三届洛杉矶国际动画节一等奖、美国电影协会蓝带奖。

黑暗的小屋内，地板中央站着一支金属台灯。他兀自低着头若有所思，灯光只照亮了脚下的方寸之地。这时候，一只彩色的小皮球滚到大台灯的脚边，他若无其事地将其踢走，谁知没多会儿皮球又滚了过来。如是再三，大台灯发现一支与他长得一模一样的小台灯欢喜雀跃地追着皮球跑到眼前。小家伙精神满满，乐此不疲，他甚至站到皮球上面玩起踩球游戏。突然，小皮球撒气了……
本片荣获1987年柏林国际电影节银熊奖最佳短片奖、1986年渥太华国际动画电影节OIAF奖第二名，是Ed Catmull和John Lasseter离开工业光魔后皮克斯拍摄的首部动画短片，片中的台灯形象日后也成为皮克斯的经典logo。

绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民，更重要的是他有一身漂亮的皮毛，还会跳精彩的踢踏舞。
可是不久，小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发，再回到山野的他，看起来瘦骨嶙峋，而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞，却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他，在风雨交加的夜里，一个人辛酸的躲在岩石下。
这时远处的一道光一点点冲破黑暗，鹿角兔快乐的来到他的身旁，然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰，他成了一只跳跳羊，学会了跳跃，世界的视角也改变了，变得那么活泼生动。

一群性格尖酸的小鸟集聚在电线上，唧唧喳喳吵个不停。
不速之客大笨鸟的到来打破了他们的争吵，小鸟们突然团结起来，一致对外，对大笨鸟冷嘲热讽，甚至打算齐心合力把它排挤出去。可就在成功在即之时，意外发生了......